欢迎使用会计分类帐：从 CRM 到财务

财务见解比以往任何时候都更加重要

当您在 Salesforce 中捕获财务信息时，您希望能够与会计师、领导团队和其他能够根据符合财务报告标准的准确的最新信息采取行动的人共享这些信息。您想要全面了解公司或机构的财务状况，以便您了解现状并做出明智的决策。

在您仅有一些收入和开支来源时，此任务已是一项艰巨的任务。当您需要监控许多传入和传出流时，这会变得指数级困难。各个部门通常都有自己的流程和时间表来输入和跟踪资金。对于远离财务管理的 Salesforce 管理员来说，在后台分配到不同的资金账户可能是一个谜。每当会计团队收到不同或不完整的数据时，他们通常都必须核对差异，使得每个月结算账簿更加困难。简而言之，您的财务和会计团队必须高效地预测和预测收入，但有限的业务可见性和孤立的流程使其变得困难。

会计子分类帐弥补了会计和其他部门之间日益扩大的差距，其功能使您的团队能够：

• 改善与财务和会计的沟通和伙伴关系。
• 访问财务数据中的见解并采取行动。
• 磨练策略，以最大限度地利用资源并提高财务影响，同时保持合规性。
• 通过准确、最新的财务预测发现并解决财务挑战。
• 从 Salesforce 记录生成借项和贷项 — 自动格式化以导出到您的会计系统。

会计子分类帐支持现金和应计制会计。现金会计仅在收到或支付时跟踪资金。权责发生制会计在资金承诺后对其进行跟踪，这意味着资金将被支付或支付的约束性法律承诺。在这两种情况下，我们都会跟踪会计的初始信息，并在发生变化时进行调整。

根据需要，尽可能精细地设置资金账户分配，甚至到付款。无需为具有不同分配拆分的一次付款创建单独的记录！同时跟踪费用数据。

让我们窥探一些机构，看看会计分类账在起作用。

更高的教育视角

使用会计子分类帐来扩展您大学的会计流程。

作为 Astro 大学的 Salesforce 管理员，Maria 与校园内许多不同的团队合作，这些团队跟踪 Salesforce 中的传入和传出收入交易，例如：

• 申请费
• 促进工作
• 许可收入
• 奖学金基金
• 学生服务

这些团队在 Salesforce 中生成数据，然后手动将其导出到收集、组织和格式化信息的第三方系统。导出通过几十个电子表格完成，需要多个步骤和返工才能获得准确的数据，然后才能与会计共享。

Maria 知道会计部门依赖于所有这些信息来适当地识别和分配资金。但随着她所在机构对 Salesforce 的使用增加，这一手动过程变得脱节和令人沮丧。团队需要花费很长时间来完善如何将财务数据输入到各种系统中。

Maria 知道她的同事已经有很多事情要做,她想尽她所能提供帮助。在春假期间,她碰巧收听了 Trailhead Live。网络研讨会涉及会计分类帐，并重点介绍了大学如何扩展会计流程的解决方案。在网络研讨会中，Maria 了解到：

• 团队可以在 Salesforce 中生成借项和贷项！在将数据转发到会计之前，无需在单独的电子表格中手动导出和数据对帐。
• 会计集将存储在任何标准或自定义对象中的 CRM 财务信息映射到会计友好的格式。
• 会计字段映射帮助管理员一次性格式化数据，然后根据需要将其映射到尽可能多的会计系统。

Maria 等不及要使用 Salesforce 智能将会计分类帐带到校园，并帮助该大学的许多职能更好地协作。

筹资视角

使用会计分类帐管理非营利组织的筹资任务。

作为教育支持非营利组织学习授权高级会计师，Sam 是所有财务的驻地权威。在通常情况下，她回答会计相关问题，收集付款和发票的必要文档，最重要的是，管理机构的分类帐。

随着学习授权的增长，这些任务变得越来越大和复杂。该机构目前在三个州的20个地点为残疾人提供支助服务。几乎一夜之间,Sam 的世界已经从合理的手动会计工作量变为她几乎无法应付的雪崩。

她现在正在处理三个不同州的要求和法规，以及更大的捐赠金额和资金。她还花更长的时间向筹款团队提问，特别是在每个月的对帐期间。知道他们有多忙,她希望她可以更自主,但没有其他方法让她绕过它。

但学习授权 Salesforce 管理员启用会计子分类帐，情况开始好转。筹款团队继续输入礼物，没有任何中断，Salesforce 会在夜间自动生成会计记录。更棒的是，这些记录的格式是标准日记帐条目，并支持双日记帐！Sam 不再需要在单独的会计系统中手动重新输入礼品。会计记录旨在以最少的数据操纵发送到第三方会计软件。

以前,Sam 每月花三分之一的时间核对账目，那是在最慢的几个月。现在,两个月后,Sam 专注于帮助同事和志愿者。她定期从 Salesforce 导出会计记录，并将其导入会计软件。但她也在与 IT 部门合作，以设置自动集成，从而进一步释放她。学习授权刚刚宣布计划扩展到其他州的更多位置，但这一次，Sam 不仅已经准备好了，她还非常兴奋地开始行动！