Loading
Agentforce
Toimintasuunnitelmat opiskelijoille

Toimintasuunnitelmat opiskelijoille

Toimintasuunnitelmat auttavat opiskelijoita saavuttamaan tavoitteensa käsittelemällä pienempiä ja paremmin hallittavissa olevia tehtäviä tai vaiheita. Education Cloudilla opiskelijat voivat luovat toimintasuunnitelmia itselleen.

Tarvittavat versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Education Cloud

Käytä Education Cloudin toimintasuunnitelmamalleja luodaksesi tehokkaasti toimintasuunnitelmia, joissa on tavallisesti tai yleisesti käytettäviä tehtäviä. Neuvonantajana voit luoda toimintasuunnitelmamalleja, jotka näkyvät opiskelijaportaalin toimintakeskuskomponentissa. Toimintakeskuksessa opiskelijat voivat käyttää heille käytettävissä olevia malleja luodakseen itselleen toimintasuunnitelmia. Jos se on sallittua, opiskelijat voivat myös lisätä tehtäviä toimintasuunnitelmamallista luotuun toimintasuunnitelmaan.

Opiskelijan tapaustietueen Toimintasuunnitelmat-välilehdellä neuvonantaja voi:

  • Tarkastella opiskelijalle kohdistettuja toimintasuunnitelmia.
  • Kohdistaa opiskelijalle uusia toimintasuunnitelmia.

Toimintasuunnitelmamallin kohdeobjekti voi olla yhteyshenkilö, tapaus tai ohjelma. Toimintasuunnitelmamallin kohdistusobjekti liittää mallin tiettyyn tapauksen tietuetyyppiin tai ohjelmatietueeseen. Tästä syystä oppilas voi tarkastella asiaankuuluvia toimintasuunnitelmamalleja toimintokeskuksessa vain, jos:

  • Toimintasuunnitelmamalli kohdistetaan oppilaan yhteyshenkilölle
  • Oppilaalla on määritetyn tietuetyypin avoin tapaus
  • Oppilas on rekisteröitynyt määritettyyn tukiohjelmaan

Voit myös lisätä toimintasuunnitelmamallin hoitosuunnitelmamalliin kohdistaaksesi ja hallitaksesi helposti hoitosuunnitelman tehtäviä. Katso lisätietoja kohdasta Tehtävien luominen hoitosuunnitelmille toimintasuunnitelmamallien avulla.

Education Cloud sisältää seuraavat kulut, jotka automatisoivat toimintasuunnitelmien prosessit:

RESOURCE API -NIMI TYYPPI KUVAUS
UpdateActnPlnStsOfTsk Kulku Päivittää tehtävän toimintasuunnitelman tilan.
UpdateActnPlnStsOfDci Kulku Päivittää asiakirjan tarkistusluettelon kohteen toimintasuunnitelman tilan.
Huomautus
Huomautus Jos hoitosuunnitelmaan liittyvä tapauksen osallistuja muuttuu, vastuuhenkilön kohdekenttää hoitosuunnitelmaan liittyville tehtäville ei automaattisesti päivitetä.

KATSO MYÖS:

Toimintasuunnitelmamallin luominen

Luo toimintasuunnitelmamalli, jotta opiskelijat voivat helposti luoda toimintasuunnitelmia.

Tarvittavat versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Education Cloud
Tarvittavat käyttöoikeudet  
Hoitosuunnitelmamallin luominen: Education Cloud Full Access
  1. Etsi ja valitse sovelluskäynnistimestä Toimintasuunnitelmamallit.
  2. Napsauta Uusi.
  3. Syötä toimintasuunnitelmamallille nimi.
  4. Jotta opiskelijat voivat lisätä toimintasuunnitelmaan tehtäviä, valitse Salli käyttäjien lisätä kohteita toimintasuunnitelmiin.
  5. Valitse toimintasuunnitelmatyypistä Industries.
  6. Valitse Kohdeobjekti-valikosta tarvittaessa Tapaus tai Ohjelman rekisteröinti.
  7. Näytä malli opiskelijaportaalissa valitsemalla Näytä opiskelijaportaalissa.
  8. Anna muut asiaankuuluvat lisätiedot ja tallenna muutoksesi.

Luo seuraavaksi toimintasuunnitelmamallin kohdistus liittääksesi toimintasuunnitelmamallisi tiettyyn tukiohjelmaan tai tapaustietuetyyppiin.

Toimintasuunnitelmamallin kohdistuksen luominen

Liitä toimintasuunnitelmamallisi tiettyyn tukiohjelmaan tai tapaustietuetyyppiin.

Tarvittavat versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Education Cloud
Tarvittavat käyttöoikeudet  
Toimintasuunnitelmamallin luominen: Education Cloud Full Access
  1. Etsi ja valitse sovelluskäynnistimestä Toimintasuunnitelmamallin kohdistukset.
  2. Napsauta Uusi.
  3. Valitse Ohjelma tai Tapaus toimintasuunnitelmamalliisi liittyväksi objektiksi.
  4. Määritä ohjelmalle ohjelmatietue. Valitse tapaukselle Liittyvä tietuetyyppi ‑osiosta Tapaus ja valitse sitten tapaustietuetyyppi.
  5. Valitse toimintasuunnitelmamallin versio.
  6. Tallenna muutokset.

Tehtävien lisääminen toimintasuunnitelmamalliin

Lisää asiaankuuluvia tehtäviä toimintasuunnitelmamalliin, jotta opiskelijat voivat helposti luoda toimintasuunnitelmia.

Tarvittavat versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise Edition-, Performance Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on Education Cloud
Tarvittavat käyttöoikeudet  
Tehtävien lisääminen toimintasuunnitelmamalliin: Education Cloud Full Access
  1. Etsi ja valitse sovelluskäynnistimestä Toimintasuunnitelmamallit.
  2. Valitse malli ja napsauta Uusi tehtävä.
  3. Syötä aihe, prioriteetti ja päivät.
  4. Jos haluat tehdä tästä tehtävästä pakollisen, valitse Pakollinen.
  5. Kohdista tehtävä tietylle käyttäjälle tai valitse Vastuuhenkilön kohde kohdistaaksesi tehtävän automaattisesti mallin kohdetapaukseen tai -ohjelmaan liittyvälle käyttäjälle.
  6. Anna muut asiaankuuluvat lisätiedot ja tallenna muutoksesi.
  7. Vastaavasti lisää tehtäviä.
  8. Jos haluat tehdä mallin opiskelijoiden käytettäväksi, napsauta Julkaise malli.
Huomautus
Huomautus Et voi muokata tai poistaa toimintasuunnitelmamallia, kun se on julkaistu. Malli voidaan kuitenkin poistaa käytöstä.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article