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EDU Cloud:将个案团队分配到学生运动员

EDU Cloud:将个案团队分配到学生运动员

为学生运动员自动分配学业支持团队。

所需版本
适用于:Lightning Experience
适用于:带 Education Cloud 的 EnterprisePerformanceUnlimitedDeveloper Edition
所需用户权限  
将个案团队分配给学生运动员: Education Cloud 完整访问权限
  • 准备工作
    设置支持流程,并创建与 EDU Cloud 一起使用的成员角色:将个案团队分配到学生运动员流。
  • 更新流元素
    将个案记录类型和预定义个案团队添加到 EDU Cloud:将个案团队分配到学生运动员流。

准备工作

设置支持流程,并创建与 EDU Cloud 一起使用的成员角色:将个案团队分配到学生运动员流。

更新流元素

将个案记录类型和预定义个案团队添加到 EDU Cloud:将个案团队分配到学生运动员流。

添加个案记录类型

  1. 从“设置”中,在快速查找框中,输入“流”,然后单击“流”

  2. 打开 EDU Cloud 的副本:将个案团队分配到学生运动员流。

  3. 单击获取学生个案,然后单击编辑元素

  4. 单击“添加字段”,然后选择 RecordTypleId

  5. 在“值”字段中,输入您此前创建的个案记录的 ID。参阅查找记录类型的 ID

  6. 单击“完成”

更新预定义个案团队元素

  1. 从“设置”中,在快速查找框中,输入“流”,然后单击“流”

  2. 打开 EDU Cloud 的副本:将个案团队分配到学生运动员流。

  3. 单击获取学生运动员预定义个案团队 ,然后单击编辑元素

  4. 对于“筛选预定义个案团队记录”,请设置筛选条件。

    1. 字段:输入名称

    2. 运算符:选择等于

    3. 值:输入您想要的预定义个案团队的名称。

  5. 单击“完成”

  6. 获取学业预定义个案团队 2重复这一流程。

 
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