U bent hier:
Het maken en toewijzen van cases automatiseren
Gebruik stroomsjablonen van Education Cloud om het aanmaken van cases en oplossingen te automatiseren en om ondersteuningsmedewerkers toe te wijzen aan leerlingen.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Editions met Education Cloud. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Het maken en toewijzen van cases automatiseren: | Volledige toegang tot Education Cloud |
Onderwijsinstellingen bieden ondersteuning aan leerlingen op allerlei vlakken, waaronder financiële steun, loopbaanbegeleiding en invaliditeitsdiensten. Automatisering van processen helpt uw instelling om te garanderen dat leerlingen tijdig de juiste begeleiding krijgen. Gebruik de stroomsjablonen in Education Cloud om cases en de toewijzing van studiebegeleidingsteams aan leerlingen te automatiseren.
- Education Cloud-stroomsjablonen
Education Cloud biedt u stroomsjablonen die u kunt aanpassen om cases te maken en op te lossen op basis van specifieke criteria, en om ondersteuningspersoneel toe te wijzen aan leerlingen. - Voordat u begint: Een ondersteuningsproces en caseteams maken
Voordat u deze stromen gebruikt, maakt u een ondersteuningsproces en een caserecordtype om uw ondersteuningscases te beheren. - Stromen gebruiken om cases te maken en succesteams toe te wijzen
Education Cloud biedt stroomsjablonen die u kunt aanpassen voor het beheer van cases en de toewijzing van succesteams.
Education Cloud-stroomsjablonen
Education Cloud biedt u stroomsjablonen die u kunt aanpassen om cases te maken en op te lossen op basis van specifieke criteria, en om ondersteuningspersoneel toe te wijzen aan leerlingen.
| Stroom | Functie |
|---|---|
| EDU-cloud: Caseteam toewijzen voor Gezakte deelnemer aan cursusaanbod | Wijst een studiebegeleidingsteam toe aan een student als die niet slaagt voor een bepaald vak. |
| EDU-cloud: Caseteam toewijzen voor de stroom Registratie afstudeerrichting van leerlingenprogramma | Wijst een adviseur en adviesteam toe aan een leerling wanneer deze een major kiest. De stroom verwijdert de toewijzingen als de leerling stopt met de major. |
| EDU-cloud: Caseteamleden toewijzen voor gemiddelde eindscore van het semester | Wijst een adviseur voor de academische proeftijd toe aan een leerling wanneer zijn/haar gemiddelde eindscore lager wordt dan een 6+ (GPA: 2.5). De stroom verwijdert de toewijzingen als de leerling zijn/haar score verbetert tot boven een 6+ (GPA: 2.5) in het volgende semester. |
| EDU-cloud: Caseteam toewijzen aan sportstudenten | Wijst een leerling toe aan een academisch ondersteuningsteam dat is gespecialiseerd in sportstudenten. |
| EDU-cloud: Caseteams toewijzen voor veteranen en internationale studenten | Wijst een leerling toe aan een academisch ondersteuningsteam dat is gespecialiseerd in veteranen of internationale studenten. |
| EDU-cloud: De case voor een geannuleerde of geweigerde aanvraag sluiten | Sluit automatisch een openstaande aanvraagcase als de aanvraag wordt geannuleerd of afgewezen. |
| EDU-cloud: Gerelateerde cases voor de onderwijsperiode sluiten | Maakt een case wanneer een leerling zich inschrijft voor een semester. |
| EDU-cloud: Caseteamverzamelingen zonder dubbele records combineren | Voorkomt duplicatie van caseteams. |
| EDU-cloud: Een cijferalarm maken | Maakt een alarm als het cijfer van een leerling lager wordt dan een 6. De stroom maakt ook een taak voor het caseteamlid als een leerling een onvoldoende krijgt. |
| EDU-cloud: Een gerelateerde case voor een nieuwe individuele aanmelding maken | Maakt een case wanneer iemand een nieuwe aanmelding indient. |
Voordat u begint: Een ondersteuningsproces en caseteams maken
Voordat u deze stromen gebruikt, maakt u een ondersteuningsproces en een caserecordtype om uw ondersteuningscases te beheren.
Een ondersteuningsproces maken
Zorg ervoor dat u een proces samenstelt voor het afhandelen van uw ondersteuningscases. Ga voor instructies naar Een proces maken voor het beheer van ondersteuningscases in Trailhead.
Maak een caserecordtype.
Voor uw ondersteuningsproces maakt u een recordtype voor het caseobject dat is gerelateerd aan de ondersteuning die u aanbiedt. Ga voor instructies naar Recordtypen maken in Trailhead.
Caseteamrollen maken
Elk persoon in een caseteam heeft een specifieke rol. Maak rollen voor uw caseteams voor de personen die uw cases ondersteunen, zoals een toelatings- of financieel adviseur.
-
Geef vanuit Set-up Caseteam op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Caseteamrollen.
-
Klik op Nieuw.
-
Geef de naam van de nieuwe ledenrol op.
-
Selecteer de toegang tot de case waaraan de rol moet worden toegewezen.
- Sla de wijzigingen op.
Vooraf gedefinieerde caseteams maken
Nadat u de rollen hebt gemaakt, kunt u vooraf gedefinieerde caseteams maken voor specifieke groepen of teams die leerlingen in uw instellingen ondersteunen. U kunt een vooraf gedefinieerd team maken dat de internationale aanvragers ondersteunt, een ander team voor specifieke hogescholen of afzonderlijke teams voor elk academisch niveau.
-
Geef vanuit Set-up Caseteam op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Vooraf gedefinieerde caseteams.
-
Klik op Nieuw.
-
Geef een teamnaam op. Bijvoorbeeld: Aanvraag van leerlingen.
-
Wijs teamleden toe en selecteer hun ledenrollen.
-
Sla de wijzigingen op.
Stromen gebruiken om cases te maken en succesteams toe te wijzen
Education Cloud biedt stroomsjablonen die u kunt aanpassen voor het beheer van cases en de toewijzing van succesteams.
Op onderwijsinstellingen zijn er veel mensen en teams die leerlingen ondersteunen met verschillende aspecten van hun opleidingstraject. Hoe u uw ondersteunende medewerkers ook inzet, u kunt ervoor zorgen dat alle individuele cases bij de juiste teams terechtkomen.
Aangezien het sjablonen zijn, moet u de stromen die u wilt aanpassen kopiëren. Een kopie van een stroom maken:
-
Geef vanuit Set-up Stromen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Stromen.
-
Kies een EDU-cloudstroom:
-
Klik op Opslaan als.
-
Geef een label, API-naam en eventueel een beschrijving voor uw stroom op.
Nadat u de stroom hebt gekopieerd, moet u een aantal aanvullende set-uptaken uitvoeren en de stroom activeren.
Zie ook:
