Você está aqui:
Automatizar a criação e atribuição de casos
Use os modelos de fluxo do Education Cloud para automatizar a criação e a resolução de casos, e para atribuir uma equipe de suporte aos alunos.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para automatizar a criação e atribuição de casos: | Acesso total ao Education Cloud |
As instituições de ensino oferecem suporte aos alunos em muitas áreas, incluindo ajuda financeira, orientação acadêmica e atendimento para pessoas com deficiências. A automação de processos ajuda sua instituição a garantir que os alunos recebam o suporte necessário na hora certa. Use os modelos de fluxo do Education Cloud para automatizar casos e a atribuição de monitoria aos alunos.
- Modelos de fluxo do Education Cloud
O Education Cloud oferece modelos de fluxo que você pode personalizar para criar e resolver casos com base em critérios específicos e atribuir equipes de suporte aos alunos. - Antes de começar: Criar um processo de suporte e equipes de casos
Antes de usar esses fluxos, crie um processo de suporte e um tipo de registro de caso para gerenciar seus casos de suporte. - Usar fluxos para criar casos e atribuir monitorias
O Education Cloud fornece modelos de fluxo que você pode personalizar para gerenciar casos e atribuir monitorias.
Modelos de fluxo do Education Cloud
O Education Cloud oferece modelos de fluxo que você pode personalizar para criar e resolver casos com base em critérios específicos e atribuir equipes de suporte aos alunos.
| Fluxo | O que ele faz |
|---|---|
| EDU Cloud: Atribuir equipe de caso para candidato reprovado à disciplina oferecida | Atribui uma monitoria a um aluno se ele for reprovado em uma disciplina. |
| EDU Cloud: Atribuir equipe de caso para inscrição de graduação no programa do aluno | Atribui um orientador e uma equipe de orientação a um aluno quando o aluno declara uma graduação. O fluxo remove as atribuições se o aluno abandonar a graduação. |
| EDU Cloud: Atribuir membros da equipe de casos de GPA do período letivo | Atribui um consultor de avaliação acadêmica a um aluno quando seu GPA cai abaixo de 2,5. O fluxo removerá a atribuição se o aluno melhorar seu GPA para acima de 2,5 para o próximo semestre acadêmico. |
| EDU Cloud: Atribuir equipe de caso a alunos atletas | Atribui um aluno a uma equipe de suporte acadêmico especializada em alunos atletas. |
| EDU Cloud: Atribuir equipes de casos a alunos veteranos e alunos internacionais | Atribui um aluno a uma equipe de suporte acadêmico especializada em alunos que são veteranos de guerra ou alunos internacionais. |
| EDU Cloud: Fechar caso de candidatura cancelada ou recusada | Fecha automaticamente um caso de candidatura aberta quando a candidatura é cancelada ou recusada. |
| EDU Cloud: Fechar casos relacionados a período | Cria um caso quando um aluno se inscreve em um período letivo. |
| EDU Cloud: Combinar conjuntos de equipes de casos sem duplicações de registros | Evita a duplicação de equipes de casos. |
| EDU Cloud: Criar alerta de notas | Cria um alerta se a nota de um aluno ficar abaixo de C. O fluxo também cria uma tarefa para o membro da equipe de caso se um aluno tiver uma nota insuficiente. |
| EDU Cloud: Criar caso relacionado para nova candidatura individual | Cria um caso quando uma pessoa envia uma nova candidatura. |
Antes de começar: Criar um processo de suporte e equipes de casos
Antes de usar esses fluxos, crie um processo de suporte e um tipo de registro de caso para gerenciar seus casos de suporte.
Criar um processo de suporte
Crie um processo para lidar com seus casos de suporte. Para obter instruções, consulte Criar um processo para gerenciar casos de suporte no Trailhead.
Criar um tipo de registro de caso
Para seu processo de suporte, crie um tipo de registro no objeto de caso relacionado ao suporte que você está fornecendo. Para obter instruções, consulte Criar tipos de registro no Trailhead.
Criar funções de equipe de caso
Cada pessoa em uma equipe de caso tem uma função específica. Crie funções da equipe de caso para as pessoas que dão suporte a seus casos, como Conselheiro de admissões e Consultor financeiro.
-
Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Equipe de caso e selecione Funções da equipe de caso.
-
Clique em Novo.
-
Insira o nome da nova função de membro.
-
Selecione o acesso ao caso que você deseja que a função tenha.
- Salve suas alterações.
Criar equipes de caso predefinidas
Depois de criar suas funções, crie equipes de caso predefinidas para grupos ou equipes específicas que apoiem os alunos em sua instituição. Você pode criar uma equipe predefinida para dar apoio a requerentes internacionais, outra equipe para faculdades específicas ou equipes separadas para cada nível acadêmico.
-
Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Equipe de caso e selecione Equipes de casos predefinidas.
-
Clique em Novo.
-
Insira um nome para a equipe. Por exemplo, Candidatura do aluno de graduação.
-
Adicione membros da equipe e selecione suas funções de membro.
-
Salve suas alterações.
Usar fluxos para criar casos e atribuir monitorias
O Education Cloud fornece modelos de fluxo que você pode personalizar para gerenciar casos e atribuir monitorias.
As instituições de ensino têm muitas pessoas e equipes que ajudam os alunos em diferentes aspectos de sua jornada. Seja qual for a forma como você organiza sua equipe de suporte, pode garantir que os casos individuais cheguem às equipes certas.
Por serem modelos, você deve fazer uma cópia dos fluxos que deseja personalizar. Para fazer uma cópia de um fluxo:
-
Em Configuração, na caixa Busca rápida, digite Fluxos e selecione Fluxos.
-
Escolha um fluxo do EDU Cloud.
-
Clique em Salvar como.
-
Insira um rótulo, um nome de API e uma descrição opcional para o fluxo.
Depois de fazer uma cópia do fluxo, execute tarefas de configuração adicionais e ative o fluxo.
Consulte também:
