Configuration d'un portail demandeur pour des représentants tiers

Qui est un tiers ?

Un utilisateur tiers est une personne qui soumet une demande au nom d'un demandeur. Voici quelques exemples d'utilisateur tiers.

• Parents

• Gardiens

• Soignants

• Agents commissionnés externes

Créez un ensemble de partage pour permettre aux tiers d'accéder aux enregistrements requis.

Considérations relatives à la sécurité des établissements d'enseignement

Si votre établissement est assujetti aux exigences de la Loi sur les droits à l'éducation familiale et la protection des renseignements personnels (LDEFP), tenez compte de ces exigences dans votre modèle de sécurité. Assurez-vous de tenir compte de la protection des informations d'identification personnelle (PII) dans les dossiers d'éducation des élèves. Si votre institution est une organisation couverte par la loi HIPAA et est soumise aux exigences de la loi, tenez compte de ces exigences dans votre modèle de sécurité. Assurez-vous de tenir compte de la protection des renseignements médicaux protégés (ISP) conservés hors des dossiers d'éducation de la FERPA.

Pour sécuriser vos données confidentielles, implémentez une série de fonctionnalités de sécurité disponibles avec Salesforce. Voici quelques exemples.

• Définissez les paramètres de partage par défaut de votre organisation sur Privé, qui est l'accès le plus restrictif possible.
• Identifiez les exigences d'accès aux données pour les utilisateurs de vos différents services. Créez des profils pour les rôles dans ces zones, et des ensembles d'autorisations pour accorder des autorisations à des rôles ou à des utilisateurs individuels.
• Créez une hiérarchie des rôles pour accorder aux utilisateurs le même niveau d'accès aux enregistrements appartenant à ou partagés avec les utilisateurs de rang inférieur dans la hiérarchie.
• Définissez la sécurité au niveau du champ pour contrôler qui peut accéder à et modifier certains champs dans des enregistrements spécifiques.
• Créez des règles de partage pour ouvrir l'accès aux enregistrements à d'autres utilisateurs que les propriétaires d'enregistrement.
• Configurez des méthodes d'authentification et d'autorisation pour contrôler qui voit quelles données, quand il les voit, et à partir de quels emplacements et appareils il peut accéder aux données.

Chaque institution a des politiques de confidentialité et des exigences réglementaires uniques. Nous vous encourageons à consulter vos spécialistes de la sécurité, du droit et de la réglementation pour utiliser des configurations Salesforce uniques combinées à d'autres systèmes d'information.

Personnalisation de la page d’accueil du portail des candidats

Modifiez la page d’accueil de votre portail des candidats afin que des tiers puissent saisir des informations sur les étudiants qu’ils représentent et soumettre des demandes d’admission.

1. Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, saisissez Expériences numériques, puis sélectionnez Tous les sites.
2. En regard de votre site de portail des apprenants, cliquez sur Générateur.
3. Dans la page d’accueil, cliquez sur , puis faites glisser le composant Flexcard vers le haut de Démarrer ma demande dans la zone Contenu.
   1. Pour Nom de la FlexCard, sélectionnez EDUAdmissionsNoStudentData.
   2. Dans Attributs exposés, saisissez {"ApiPageName": "Students__c"}.
4. Affichez un aperçu de votre site et publiez-le.

Création et configuration d’une page Étudiants

Ajoutez à votre portail des candidats une page permettant aux parents, tuteurs et représentants de gérer les profils des étudiants qu’ils représentent. Lorsqu'un tiers ajoute un étudiant, le système crée des enregistrements Relation des contacts du compte pour prendre en charge les informations de l'application de partage.

1. Dans le Générateur d'expérience de votre site, cliquez sur , puis sur Nouvelle page.
2. Sélectionnez Page standard.
3. Sélectionnez 2 colonnes, ratio 2:1, puis cliquez sur Suivant.
4. Dans Nom, saisissez Étudiants.

   Le champ URL est automatiquement renseigné.

5. Pour Nom d’API, saisissez Étudiants.
6. Cliquez sur Créer.
7. Cliquez sur la barre de menus, puis sélectionnez Modifier la navigation par défaut.
8. Cliquez sur Ajouter un élément de menu, puis spécifiez ces valeurs.
   1. Dans Nom, saisissez Étudiants.
   2. Dans Type, sélectionnez Page de site.
   3. Pour Page, sélectionnez Étudiants.
9. Enregistrez vos modifications.
10. Dans la page Étudiants, cliquez sur .
11. Faites glisser le composant Éditeur de contenu enrichi vers la zone En-tête du contenu.
12. Cliquez sur Modifier le contenu et saisissez Étudiants. Appliquez tout formatage supplémentaire de votre choix.
13. Cliquez sur , puis faites glisser le composant Flexcard juste sous la section En-tête du contenu.
14. Pour Nom de la FlexCard, sélectionnez EDUAdmissionsNewStudentButton.
15. Cliquez sur , puis faites glisser le composant Flexcard vers la section Contenu.
16. Pour Nom de la FlexCard, sélectionnez EDUAdmissionsMyStudents.
17. Affichez un aperçu de votre site et publiez-le.

Mise à jour du mappeur de données Omnistudio pour l'accès tiers

Pour connecter un tiers à l'étudiant pour lequel il ajoute des données, créez une version clonée séparée du mappeur de données EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount pour l'accès tiers.

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Omnistudio Data Mappers.
2. Cliquez sur votre version clonée du mappeur de données EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount.
3. Pour Compte, définissez le filtre sur Id=Contact:AccountId.
4. Cliquez sur Ajouter une étape d’extraction.
5. Pour Sélectionner une option, choisissez Contact.
6. Pour Chemin de sortie d’extraction, saisissez Contact.
7. Définissez le filtre sur Id=CurrentUser:ContactId.
8. Faites glisser l’étape Contact au-dessus de l’étape Compte.
9. Cliquez sur Sortie.
10. Pour Account:PersonContactId, cliquez sur Modifier.
11. Pour Chemin de JSON d’extraction, sélectionnez Contact:Id.

Mise à jour de la procédure d'intégration pour l'accès tiers

Pour référencer le Data Mapper pour des tiers, mettez à jour la Procédure d'intégration pour le traitement et l'enregistrement des données de demande d'étudiant soumises par un tiers.

1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Procédures d'intégration.
2. Cliquez sur votre version clonée de la procédure d’intégration EDUAdmissions/CreateMyStudents.
3. Cliquez sur GetUserInfo.
4. Dans Nom du mappeur de données, sélectionnez votre version clonée du mappeur de données EDUAdmissionsGetLoggedInUserPersonAccount pour des tiers.
5. Dans LoopStudents, sélectionnez CreateUserToStudentAccountCCR.
6. Dans la section Entrée supplémentaire, pour ContactId, remplacez la formule par =%GetUserInfo:Account:ContactId%.
7. Dans LoopStudents, sélectionnez CreateUserToStudentAccountACR.
8. Dans la section Entrée supplémentaire, pour AccountId, remplacez la formule par =%GetUserInfo:Account:Id%.
9. Cliquez sur CreateUserConstituentRole.
10. Dans la section Entrée supplémentaire, pour PersonId, remplacez la formule par =%GetUserInfo:Account:Id%.