Loading
Agentforce Bildung
Konfigurieren der delegierten Zugriffsautomatisierung

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Education Cloud

Konfigurieren der delegierten Zugriffsautomatisierung

Automatisieren Sie den Lebenszyklus der Zugriffsdelegierung mit durch einen Datensatz ausgelösten Flows und geplanten Flows. Die Flows erstellen delegierte Benutzer und Kontaktkontaktbeziehungen aus Zugriffsanforderungen, halten Anforderungsdatensätze synchron, wenn sich Proxy-Benutzer registrieren oder deaktiviert werden, und identifizieren Zugriffsdelegationsanforderungen, die aktualisiert werden müssen.

Erforderliche Editionen

Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud
Benutzerberechtigungen erforderlich
Konfigurieren von Flows: Berechtigungssatz "Vollständiger Zugriff auf Education Cloud"

Konfigurieren von durch Datensätze ausgelösten und geplanten Flows für den delegierten Zugriff:

  1. Duplizieren und aktivieren Sie den durch einen Datensatz ausgelösten Flow "Delegierten Benutzer erstellen" und "Kontakt-Kontakt-Beziehung". Wenn eine Zugriffsdelegationsanforderung den Status "Ausstehend" aufweist, erstellt der Flow einen delegierten Benutzer, sofern noch kein Benutzer vorhanden ist. Der Flow erstellt auch eine Kontakt-Kontakt-Beziehung, sofern noch keine vorhanden ist.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
    2. Wählen Sie Delegierten Benutzer erstellen und Kontakt-Kontakt-Beziehung aus.
    3. Klicken Sie auf Speichern als neuer Flow.
    4. Geben Sie einen Namen und einen API-Namen für den neuen Flow ein.
    5. Konfigurieren Sie im Element "Benutzer erstellen" die Feldwerte und Bedingungen für die Erstellung eines delegierten Benutzers.
    6. Konfigurieren Sie im Element "E-Mail an delegierten Kontakt senden" den E-Mail-Nachrichtentext mit dem Registrierungs-URL für das Proxy-Portal, um eine Registrierungs-E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse zu senden.
    7. Speichern und aktivieren Sie den Flow.
  2. Duplizieren und aktivieren Sie den durch einen Proxy-Registrierungsdatensatz ausgelösten Flow "Update Access Delegation Requests on Proxy Signup" (Zugriffsdelegierungsanforderungen aktualisieren). Der Flow hält Zugriffsdelegationsanforderungen mit dem Lebenszyklus des Proxy-Benutzers synchron. Wenn sich ein Proxy-Benutzer registriert, ändert der Flow zugehörige Anforderungen mit dem Status "Ausstehend" zu "Neu". Wenn der Proxy-Benutzer deaktiviert ist, ändert der Flow die zugehörigen aktiven Anforderungen zu "Widerruf angefordert".
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
    2. Wählen Sie Zugriffsdelegierungsanforderungen bei Proxyregistrierung aktualisieren aus.
    3. Klicken Sie auf Speichern als neuer Flow.
    4. Geben Sie einen Namen und einen API-Namen für den neuen Flow ein.
    5. Speichern und aktivieren Sie den Flow.
  3. Duplizieren und aktivieren Sie den geplanten Flow Process Scheduled Access Delegation Requests Batch (Prozess für Delegationsanforderungen mit geplantem Zugriff – Batch). Der Flow identifiziert Zugriffsdelegationsanforderungen, die verarbeitet werden müssen, und aktualisiert den Proxy-Zugriff anhand der neuesten Anforderungsdaten.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein und wählen Sie dann Flows aus.
    2. Wählen Sie Process Scheduled Access Delegation Requests Batch (Delegierungsanforderungen für geplanten Zugriff verarbeiten) aus.
    3. Klicken Sie auf Speichern als neuer Flow.
    4. Geben Sie einen Namen und einen API-Namen für den neuen Flow ein.
    5. Wenn Sie Zugriffsdelegationsanforderungen nach einem anderen Zeitplan verarbeiten möchten, bearbeiten Sie die Häufigkeit im Startelement.
    6. Speichern und aktivieren Sie den Flow.
 
Laden
Salesforce Help | Article