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Configurar la automatización de acceso delegado

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Configurar la automatización de acceso delegado

Automatice el ciclo de vida de la delegación de acceso con flujos desencadenados por registros y flujos programados. Los flujos crean usuarios delegados y relaciones contacto-contacto a partir de solicitudes de acceso, mantienen registros de solicitudes sincronizados cuando los usuarios proxy se inscriben o se desactivan e identifican solicitudes de delegación de acceso que requieren actualizaciones.

Ediciones necesarias

Ediciones requeridas
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud
Permisos de usuario necesarios
Para configurar flujos: Conjunto de permisos Acceso completo de Education Cloud

Para configurar flujos desencadenados y programados de registros para acceso delegado:

  1. Duplique y active el flujo desencadenado por el registro Crear usuario delegado y Relación contacto-contacto. Cuando una solicitud de delegación de acceso tiene el estado Pendiente, el flujo crea un usuario delegado si aún no existe un usuario. El flujo también crea una relación contacto-contacto si no existe aún.
    1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y, a continuación, seleccione Flujos.
    2. Seleccione Crear usuario delegado y relación contacto-contacto.
    3. Haga clic en Guardar como nuevo flujo.
    4. Introduzca un nombre y un nombre de API para el nuevo flujo.
    5. En el elemento Crear usuario, configure los valores de campo y las condiciones para crear un usuario delegado.
    6. En el elemento Enviar correo electrónico a contacto delegado, configure el cuerpo del correo electrónico con la URL de inscripción para el portal proxy para enviar un correo electrónico de inscripción a la dirección de correo electrónico especificada.
    7. Guarde y active el flujo.
  2. Duplique y active el flujo desencadenado por registro Actualizar solicitudes de delegación de acceso en Inscripción de proxy. El flujo mantiene las solicitudes de delegación de acceso sincronizadas con el ciclo de vida del usuario proxy. Cuando un usuario proxy se inscribe, el flujo cambia solicitudes relacionadas con un estado Pendiente a Nuevo. Cuando se desactiva el usuario proxy, el flujo cambia las solicitudes activas relacionadas a Revocar solicitadas.
    1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y, a continuación, seleccione Flujos.
    2. Seleccione Actualizar solicitudes de delegación de acceso en Inscripción de proxy.
    3. Haga clic en Guardar como nuevo flujo.
    4. Introduzca un nombre y un nombre de API para el nuevo flujo.
    5. Guarde y active el flujo.
  3. Duplique y active el flujo programado Solicitudes por lotes de delegación de acceso programado de proceso. El flujo identifica solicitudes de delegación de acceso que requieren procesamiento y actualiza el acceso de proxy basándose en los datos de solicitud más recientes.
    1. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Flujos y, a continuación, seleccione Flujos.
    2. Seleccione Procesar lote de solicitudes de delegación de acceso programado.
    3. Haga clic en Guardar como nuevo flujo.
    4. Introduzca un nombre y un nombre de API para el nuevo flujo.
    5. Para procesar solicitudes de delegación de acceso en una programación diferente, modifique la frecuencia en el elemento Inicio.
    6. Guarde y active el flujo.
 
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