代理アクセスの自動化の設定
レコードトリガーフローとスケジュール済みフローを使用して、アクセス委任ライフサイクルを自動化します。フローでは、アクセス要求から代理ユーザーと取引先責任者リレーションを作成し、プロキシユーザーがサインアップまたは無効化されたときに要求レコードの同期を維持し、更新が必要なアクセス委任要求を識別します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| フローを設定する | 「Education Cloud フルアクセス」権限セット |
代理アクセスのレコードトリガーフローとスケジュール済みフローを設定する
-
[代理ユーザーおよび取引先責任者リレーションを作成] レコードトリガーフローをコピーして有効化します。アクセス委任要求の状況が [待機中] の場合、代理ユーザーがまだ存在しなければ、フローによって代理ユーザーが作成されます。また、取引先責任者-取引先責任者リレーションがまだ存在しない場合は作成します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
- [Create Delegated User and Contact-Contact Relation (代理ユーザーおよび取引先責任者リレーションの作成)] を選択します。
- [Save As New Flow (新規フローとして保存)] をクリックします。
- 新しいフローの名前と API 参照名を入力します。
- [ユーザーを作成] 要素で、代理ユーザーを作成するための項目値と条件を設定します。
- [代理取引先責任者にメールを送信] 要素で、指定したメールアドレスにサインアップメールを送信するためのプロキシポータルのサインアップ URL を使用してメール本文を設定します。
- フローを保存して有効化します。
-
[Update Access Delegation Requests on Proxy Signup (プロキシサインアップ時のアクセス委任要求の更新)] レコードトリガーフローをコピーして有効化します。このフローでは、アクセス委任要求がプロキシユーザーのライフサイクルと同期されます。プロキシユーザーがサインアップすると、フローの関連要求の状況が [待機中] から [新規] に変更されます。プロキシユーザーが無効化されると、フローは関連する有効な要求を [要求の取り消し] に変更します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
- [プロキシサインアップ時にアクセス委任要求を更新] を選択します。
- [Save As New Flow (新規フローとして保存)] をクリックします。
- 新しいフローの名前と API 参照名を入力します。
- フローを保存して有効化します。
-
[Process Scheduled Access Delegation Requests Batch (スケジュール済みアクセス委任要求の一括処理)] スケジュール済みフローをコピーして有効化します。このフローでは、処理が必要なアクセス委任要求を識別し、最新の要求データに基づいてプロキシアクセスを更新します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「フロー」と入力し、[フロー] を選択します。
- [ Process Scheduled Access Delegation Requests Batch (スケジュール済みアクセス委任要求のバッチ処理)] を選択します。
- [Save As New Flow (新規フローとして保存)] をクリックします。
- 新しいフローの名前と API 参照名を入力します。
- 別のスケジュールでアクセス委任要求を処理するには、開始要素で頻度を編集します。
- フローを保存して有効化します。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
