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Configurar automação de acesso delegado

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Configurar automação de acesso delegado

Automatize o ciclo de vida da delegação de acesso com fluxos acionados por registro e fluxos agendados. Os fluxos criam usuários delegados e relacionamentos de contato a partir de solicitações de acesso, mantêm os registros de solicitação sincronizados quando os usuários proxy se inscrevem ou são desativados e identificam solicitações de delegação de acesso que exigem atualizações.

Edições obrigatórias

Edições necessárias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud
Permissões de usuário necessárias
Para configurar fluxos: Conjunto de permissões de Acesso total ao Education Cloud

Para configurar fluxos acionados por registro e agendados para acesso delegado:

  1. Clone e ative o fluxo acionado por registro Criar usuário delegado e Relacionamento contato-contato. Quando uma solicitação de delegação de acesso tem um status de Pendente, o fluxo criará um usuário delegado se um usuário ainda não existir. O fluxo também criará um relacionamento de contato se já não existir.
    1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
    2. Selecione Criar relacionamento entre usuário delegado e contato.
    3. Clique em Salvar como novo fluxo.
    4. Insira um nome e um nome de API para o novo fluxo.
    5. No elemento Criar usuário, configure os valores e as condições de campo para criar um usuário delegado.
    6. No elemento Enviar email para contato delegado, configure o corpo do email com o URL de inscrição para o portal de proxy para enviar um email de inscrição para o endereço de email especificado.
    7. Salve e ative o fluxo.
  2. Clone e ative o fluxo acionado por registro Atualizar solicitações de delegação de acesso na inscrição de proxy. O fluxo mantém as solicitações de delegação de acesso sincronizadas com o ciclo de vida do usuário proxy. Quando um usuário proxy se inscreve, o fluxo altera as solicitações relacionadas com um status de Pendente para Novo. Quando o usuário proxy é desativado, o fluxo muda as solicitações ativas relacionadas para Revogar solicitado.
    1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
    2. Selecione Atualizar solicitações de delegação de acesso na inscrição de proxy.
    3. Clique em Salvar como novo fluxo.
    4. Insira um nome e um nome de API para o novo fluxo.
    5. Salve e ative o fluxo.
  3. Clone e ative o fluxo agendado Processar solicitações de delegação de acesso agendado em lote. O fluxo identifica solicitações de delegação de acesso que exigem processamento e atualiza o acesso de proxy com base nos dados de solicitação mais recentes.
    1. Em Configuração, insira Fluxos na caixa Busca rápida e selecione Fluxos.
    2. Selecione Processar lote de solicitações de delegação de acesso agendado.
    3. Clique em Salvar como novo fluxo.
    4. Insira um nome e um nome de API para o novo fluxo.
    5. Para processar solicitações de delegação de acesso em uma agenda diferente, edite a frequência no elemento Iniciar.
    6. Salve e ative o fluxo.
 
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