Loading
Agentforce Utbildning
Konfigurera automatisering av delegerad åtkomst

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Education Cloud

Konfigurera automatisering av delegerad åtkomst

Automatisera åtkomstdelegeringens livscykel med postutlösta flöden och schemalagda flöden. Flödena skapar delegerade användare och kontaktkontaktrelationer från åtkomstbegäranden, håller begärandeposter synkroniserade när proxyanvändare registrerar sig eller inaktiveras, och identifierar begäranden om åtkomstdelegering som behöver uppdateras.

Versioner som krävs

Utgåvor som behövs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Education Cloud
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera flöden: Behörighetsuppsättningen Fullständig åtkomst till Education Cloud

Konfigurera postutlösta och schemalagda flöden för delegerad åtkomst:

  1. Klona och aktivera det postutlösta flödet Skapa delegerad användare och Kontakt-kontaktrelation. När en begäran om åtkomstdelegering har status Väntar skapar flödet en delegerad användare om en användare inte redan finns. Flödet skapar även en kontakt-kontakt-relation om en sådan inte redan finns.
    1. I snabbsökningsrutan i Inställningar, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
    2. Välj Skapa delegerad användare och kontakt-kontakt-relation.
    3. Klicka på Spara som nytt flöde.
    4. Ange ett namn och ett API-namn för det nya flödet.
    5. I elementet Skapa användare, konfigurera fältvärden och villkor för att skapa en delegerad användare.
    6. I elementet Skicka e-post till delegerad kontakt, konfigurera e-postmeddelandet med registrerings-URL för proxyportal för att skicka ett registreringsmeddelande till den specificerade e-postadressen.
    7. Spara och aktivera flödet.
  2. Klona och aktivera det postutlösta flödet Uppdatera begäranden om åtkomstdelegering för proxyregistrering. Flödet håller begäranden om åtkomstdelegering synkroniserade med proxyanvändarens livscykel. När en proxyanvändare registrerar sig ändrar flödet relaterade begäranden med status Väntar till Ny. När proxyanvändaren inaktiveras ändrar flödet relaterade aktiva begäranden till Återkalla begärd.
    1. I snabbsökningsrutan i Inställningar, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
    2. Välj Uppdatera åtkomstdelegeringsbegäranden vid proxyregistrering.
    3. Klicka på Spara som nytt flöde.
    4. Ange ett namn och ett API-namn för det nya flödet.
    5. Spara och aktivera flödet.
  3. Klona och aktivera det schemalagda flödet för begäranden om processschemalagd åtkomstdelegering. Flödet identifierar begäranden om åtkomstdelegering som kräver bearbetning och uppdaterar proxyåtkomst baserat på de senaste begärandedata.
    1. I snabbsökningsrutan i Inställningar, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
    2. Välj Batch för processschemalagd åtkomst till begäran om delegering.
    3. Klicka på Spara som nytt flöde.
    4. Ange ett namn och ett API-namn för det nya flödet.
    5. För att bearbeta begäranden om åtkomstdelegering enligt ett annat schema, redigera frekvensen i startelementet.
    6. Spara och aktivera flödet.
 
Laddar
Salesforce Help | Article