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Konfigurieren von Seitenlayouts für Mentoring-Portale
Konfigurieren Sie die Objekte und Seitenlayouts, die Ihr Education Cloud-Mentoring-Portal unterstützen.
| Benutzerberechtigung erforderlich | |
|---|---|
| Erstellen und Zuweisen von Seitenlayouts: | Education Cloud Full Access |
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud |
- Erstellen und Zuweisen eines Interaktionsseitenlayouts
Erstellen Sie Seitenlayouts für Mentoren und Mentees, um Details einer Interaktion anzuzeigen, beispielsweise eine Besprechung, einen Telefonanruf oder eine Videokonferenz. - Erstellen und Zuweisen eines Seitenlayouts für die Interaktionszusammenfassung
Erstellen Sie Seitenlayouts für Mentoren und Mentees, um eine Zusammenfassung einer Interaktion anzuzeigen. - Erstellen und Zuweisen eines Anbieterangebotslayouts für Mentees
Richten Sie das Objekt "Anbieterangebot" ein, um Details anzuzeigen, die für den Mentee gelten.
Erstellen und Zuweisen eines Interaktionsseitenlayouts
Erstellen Sie Seitenlayouts für Mentoren und Mentees, um Details einer Interaktion anzuzeigen, beispielsweise eine Besprechung, einen Telefonanruf oder eine Videokonferenz.
- Klicken Sie in Setup unter "Objekt-Manager" auf Interaktion.
- Klicken Sie auf Seitenlayouts, und klicken Sie dann auf Neu.
- Wählen Sie unter "Vorhandenes Seitenlayout" Interaktionslayout aus.
- Geben Sie als Namen des Seitenlayouts Mentor Interaction Layout (Layout für Mentoreninteraktionen) ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Sehen Sie als Interaktionsdetails lediglich diese Felder vor.
- Name
- Art der Interaktion
- Startzeit
- Endzeit
- Entfernen Sie alle Themenlisten mit Ausnahme von "Interaktionszusammenfassungen".
- Klicken Sie unter "Interaktionszusammenfassungen" auf
. - Fügen Sie unter "Verfügbare Felder" der Liste "Ausgewählte Felder" Titel, Status und Besprechungsnotizen hinzu.
- Klicken Sie nur für das Seitenlayout für die Mentee-Interaktion auf Schaltflächen und deaktivieren Sie dann Neu.
- Klicken Sie auf OK.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Seitenlayoutzuweisung, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
- Wählen Sie Ihr Mentorenbenutzerprofil aus.
- Wählen Sie unter "Zu verwendendes Seitenlayout" Mentor Interaction Layout (Layout für Mentoreninteraktionen) aus, und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
- Ebenso erstellen Sie ein Seitenlayout und weisen Sie es dem Mentee zu.
Erstellen und Zuweisen eines Seitenlayouts für die Interaktionszusammenfassung
Erstellen Sie Seitenlayouts für Mentoren und Mentees, um eine Zusammenfassung einer Interaktion anzuzeigen.
- Klicken Sie in Setup, im Objekt-Manager auf Interaktionszusammenfassung.
- Klicken Sie auf Seitenlayouts, und klicken Sie dann auf Neu.
- Wählen Sie unter "Vorhandenes Seitenlayout" Interaktionszusammenfassungs-Layout aus.
- Geben Sie als Namen des Seitenlayouts Mentor Interaction Summary Layout (Layout für die Zusammenfassung von Mentoreninteraktionen) ein.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Sehen Sie als Interaktionszusammenfassungsdetails lediglich diese Felder vor.
- Titel
- Interaktion
- Zugehöriger Datensatz
- Status
- Sitzungsnotizen
- Entfernen Sie alle Themenlisten aus dem Seitenlayout.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Seitenlayoutzuweisung, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
- Wählen Sie Ihr Mentorenbenutzerprofil aus.
- Wählen Sie unter "Zu verwendendes Seitenlayout" Mentor Interaction Summary Layout (Layout für die Zusammenfassung von Mentoreninteraktionen) aus, und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
- Ebenso erstellen Sie ein Seitenlayout und weisen Sie es dem Mentee zu.
Erstellen und Zuweisen eines Anbieterangebotslayouts für Mentees
Richten Sie das Objekt "Anbieterangebot" ein, um Details anzuzeigen, die für den Mentee gelten.
- Klicken Sie in Setup im Objekt-Manager auf Angebot des Anbieters.
- Klicken Sie auf Seitenlayouts, und klicken Sie dann auf Anbieter-Angebotslayout.
- Klicken Sie neben "Speichern" auf
und wählen Sie dann Speichern unter aus. - Geben Sie als Namen des Seitenlayouts Mentee Provider Offering Layout ein.
- Entfernen Sie alle Schaltflächen aus den Bereichen "Salesforce Mobile" und "Lightning Experience Actions and Provider Offering Detail".
- Klicken Sie auf Themenlisten, und entfernen Sie dann alle Themenlisten aus dem Seitenlayout.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Klicken Sie auf Seitenlayoutzuweisung, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
- Wählen Sie Ihr Beratungssuchenden-Benutzerprofil aus.
- Wählen Sie unter "Zu verwendendes Seitenlayout" Mentee Provider Offering Layout (Beratungssuchenden-Anbieter-Angebotslayout) aus, und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
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