Definir configurações de compartilhamento para consultas

Controle como os membros da equipe e os alunos acessam dados com as configurações de compartilhamento.

Fornecemos recomendações para configurações de compartilhamento em toda a organização, mas estendemos ou restringimos o acesso conforme a necessidade. Use regras de compartilhamento para ajustar o acesso além dessas configurações. Por exemplo, permita que sua equipe crie seus próprios tópicos de consulta ou altere a duração definindo o acesso interno padrão como Leitura/gravação pública para o objeto Tipo de trabalho. Você também pode criar regras para membros específicos da equipe a fim de restringir quem pode fazer alterações. Consulte Conceder acesso a registros com compartilhamento manual no Lightning Experience.

1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações de compartilhamento e selecione Configurações de compartilhamento.
2. Clique em Editar.
3. Selecione Somente leitura pública para os acessos internos e externos padrão destes objetos:
   • Tipo de canal de engajamento
   • Localização
   • Horário de funcionamento
   • Recurso de atendimento
   • Território de atendimento
   • Turno
   • Equipe de sucesso
   • Tipo de trabalho
   • Grupo de tipo de trabalho
4. Selecione Somente leitura pública para o acesso interno padrão do objeto Usuário. Recomendamos que você mantenha seu acesso externo padrão como Privado. Essa restrição impede que os alunos acessem todos os outros usuários no Salesforce. Para permitir que os alunos agendem consultas com usuários que tenham a função de equipe de suporte, crie uma regra de compartilhamento que restrinja o acesso somente a esses usuários.
5. Salve suas alterações.

Para obter informações sobre como o Salesforce aplica configurações de compartilhamento, consulte Padrão de compartilhamento para toda a organização.