Вы находитесь здесь:
Настройка потока окон сравнения наставника
Клонируйте поток экрана сравнения наставников, а потом определите поля в профилях наставников участников, которые нужно использовать для выбора и сравнения потенциальных наставников.
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для клонирования и настройки потока окон: | Полный доступ к Education Cloud И Сравнение использования Einstein И Управление шаблонами напоминаний |
Клонирование потока окон
Клонирование наставника: Соотнесите поток окон «Наставник» и «Наставник», чтобы настроить его для программы наставничества.
-
Введите строку «Потоки» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Потоки».
-
Нажмите «Наставничество»: Сопоставить наставника и подопечного.
-
Нажмите «Сохранить как», введите метку и имя и сохраните изменения.
Настройка представления выбора
Определите поля в записи профиля наставника, которые нужно использовать для выбора потенциальных наставников.
-
В вашей версии наставничества: Сопоставьте поток окон «Наставник» и «Наставник», нажмите «Отобразить» «Выбрать наставников для сравнения», а потом нажмите «Редактировать элемент».
-
Нажмите «Выбрать наставников для сравнения».
-
В поле «Выбрать поля для отображения» выберите поля, которые должны отображаться при выборе возможных наставников, а потом нажмите «Готово».
Настройка представления сравнения
Определите поля из записи профиля наставника, которые нужно использовать для сравнения наставников и обозначения соответствия с подопечным.
-
Нажмите «Отобразить» «Сравнить и назначить наставника», а потом нажмите «Редактировать элемент».
-
Нажмите «Сравнить и назначить наставника».
-
В поле «Выбрать поля для отображения» выберите поля, которые должны отображаться при сравнении наставников с подопечными.
-
В поле «Выбрать поля для сопоставления» выберите поля, которые должны использоваться для обозначения соответствия.
Соответствующие поля помечаются флажком.
-
Чтобы использовать обучающие сводки Einstein, выполните данные действия.
-
Выберите «Включить рейтинг сходства».
-
В поле «Выбрать поля для использования для оценки сходства» выберите поля, которые нужно использовать для создания оценки сходства для записи.
-
Выберите «Включить быстрый ответ».
-
В шаблоне напоминания выберите шаблон напоминания о сводках наставничества.
См. Создание шаблона подсказки для обучающих сводок Einstein.
-
Введите метку для быстрого ответа.
-
Введите текст справки для ответа на запрос.
-
Введите метку для кнопки быстрого ответа.
-
-
Нажмите «Готово».
Настройка окна предварительного просмотра
Определите поля из записи профиля наставника, которые нужно использовать для сравнения выбранного наставника с подопечным.
-
Нажмите «Отобразить предварительный просмотр назначения наставника», а потом нажмите «Редактировать элемент».
-
Нажмите «Сравнить и назначить наставника».
-
В поле «Выбрать поля для отображения» выберите поля, которые нужно отобразить при сравнении выбранного наставника с подопечным.
-
В поле «Выбрать поля для сопоставления» выберите поля, которые должны использоваться для обозначения соответствия.
-
Нажмите «Готово».
Сохранение и активация потока
После настройки потока сохраните изменения, а потом активируйте поток. См. «Активация или деактивация версии потока».
