Olet tässä:
Henkilötilien siirrossa huomioitavia asioita
Harkitse näiden vaiheiden lisäämistä suunnitelmaasi ennen kuin siirrät tili- ja yhteyshenkilötietueita henkilötilitietueisiin.
- Muokkaa ja vahvista tietojasi noudattaaksesi seuraavia vaatimuksia:
- Vain yksittäiset tilit, joilla on yksi suora tili–yhteyshenkilö-suhde, voidaan muuntaa onnistuneesti henkilötileiksi. Jokaisella henkilötilillä tilitietueella on vain yksi yhteyshenkilötietue.
- Tilillä ja yhteyshenkilöllä on sama tietueen omistaja.
- Tili ja yhteyshenkilö käyttävät samaa valuutta-arvoa, jos sovellettavissa.
- Tilin Päätili- ja Yhteyshenkilö-objektin Raportit-kentät ovat molemmat tyhjiä.
- Tili ei ole muiden tilitietueiden päätili.
- Yhteyshenkilöön ei liity muita yhteyshenkilötietueita.
- Siirto kartoittaa yhteyshenkilön nimen henkilötileihin. Jos käytit toista nimeä, tervehdystä ja jälkiliitettä, siirron suoritus sisältää kyseiset tiedot henkilötilin nimessä.
- Yhteyshenkilöä ei voi liittää aktiiviseen yhteisökäyttäjään.
- Tarkasta kolmansien osapuolten sovellusten yhteensopivuus henkilötilien kanssa.
- Poista Tilin nimi -kentän seuranta käytöstä.
- Ota huomioon Data Loaderin käytön rajoitukset datan siirtämiseen.
- Siirrä yhteyshenkilöiden käynnistämät automaatiot.
- Tee inventaario automaatioista, jotka käynnistyvät, kun yhteyshenkilö luodaan, päivitetään tai poistetaan.
- Yksinkertaista sitä aina, kun se on mahdollista, ja vältä käyttämättömiä automaatioita.
- Ota huomioon suositellut käytännöt automatisointien määrittämiseen.
- Päätä, mitä kulussa ja Apexissa rakennetaan Education Cloudiin siirtymisen jälkeen.
- Luo tiliobjektin automatisoinnit uudelleen sandboxissa.
- Käytä kululle ja Apexille IsPersonAccount-kenttää varmistaaksesi, että automatisointeja ei suoriteta yritys- tai organisaatiotileille.
- Siirrä työnkulkujen ja Process Builderin automaatiot kulkuun tai Apexiin.
- Harkitse Apex käynnistimen kehysjärjestelmää.
- Siirrä vahvistussääntöjä.
- Ota yhteyshenkilöobjektin vahvistussääntöjen inventaario.
- Yksinkertaista se aina, kun se on mahdollista, ja poista tarpeettomat säännöt.
- Luo tiliobjektin vahvistussäännöt uudelleen sandboxissa. Käytä IsPersonAccount-kenttää varmistaaksesi, että vahvistussääntöjä ei sovelleta yritys- tai organisaatiotileihin.
- Siirrä Experience Cloud -käyttäjiä.
- Deaktivoi kaikki yhteyshenkilöihin liittyvät käyttäjät.
- Siirrä yhteyshenkilöitä henkilötileihin.
- Luo uusia käyttäjiä ja liitä heidät henkilötileihin.
- Liitä tietueen omistajuus uudelleen tarvittaessa.
- Luo vaaditut tietuetyypit ja rakenna henkilötilien sivuasettelut uudelleen.
- Päivitä hakuviitteiden tunnukset tarvittaessa.
- Testaa henkilötilien siirron järjestystä sandboxissa, mukaan lukien sivuasettelut ja käyttäjäkokemus.
KATSO MYÖS:
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
