Ti trovi qui:
Considerazioni sulla migrazione degli account personali
Valutare la possibilità di includere questi passaggi nel piano prima di migrare i record account e referente ai record account personali.
- Modificare e convalidare i dati per soddisfare i seguenti requisiti:
- Solo i singoli account con una singola relazione referente-account diretto possono essere convertiti correttamente in account personali. Per ogni account personale, il record account ha un solo record referente.
- L'account e il referente hanno lo stesso titolare del record.
- L'account e il referente utilizzano lo stesso valore valutario, se applicabile.
- Sia il campo Società controllante nell'account che il campo Fa capo a nel referente sono vuoti.
- L'account non è un account controllante di altri record account.
- Nessun altro record referente è correlato al referente.
- La migrazione mappa il nome del referente agli account personali. Se sono stati utilizzati un secondo nome, un saluto e un suffisso, l'esecuzione della migrazione include tali informazioni nel nome dell'account personale.
- Il referente non può essere associato a un utente Community attivo.
- Esaminare le applicazioni di terze parti per verificare la compatibilità con gli account personali.
- Disattivare il tracciamento per il campo Nome account.
- Considerare eventuali limitazioni dell'utilizzo di Data Loader per la migrazione dei dati.
- Eseguire la migrazione delle automazioni attivate da referenti.
- Fare un inventario delle automazioni avviate quando viene creato, aggiornato o eliminato un referente.
- Semplificare dove possibile ed eliminare le automazioni inutilizzate.
- Considerare le procedure consigliate per l'impostazione delle automazioni.
- Decidere che cosa verrà creato in Flow e in Apex dopo la migrazione a Education Cloud.
- In un Sandbox, ricreare le automazioni sull'oggetto account.
- Per Flusso e Apex, utilizzare il campo IsPersonAccount per assicurarsi che le automazioni non vengano eseguite per gli account aziendali o dell'organizzazione.
- Spostare i flussi di lavoro e le automazioni di Process Builder in Flusso o Apex.
- Considerare un framework trigger per le automazioni Apex.
- Eseguire la migrazione delle regole di convalida.
- Fare un inventario delle regole di convalida sull'oggetto referente.
- Semplificare dove possibile ed eliminare le regole non obbligatorie.
- In un Sandbox, ricreare le regole di convalida nell'oggetto account. Utilizzare il campo IsPersonAccount per assicurarsi che le regole di convalida non si applichino agli account aziendali o dell'organizzazione.
- Eseguire la migrazione degli utenti Experience Cloud.
- Disattivare tutti gli utenti associati ai referenti.
- Eseguire la migrazione dei referenti agli account personali.
- Creare nuovi utenti e correlarli agli account personali.
- Se necessario, riassociare la proprietà dei record.
- Creare i tipi di record richiesti e quindi ricreare i layout di pagina per gli account personali.
- Aggiornare gli ID riferimento di ricerca, se necessario.
- Testare la sequenza di migrazione dell'account personale in un Sandbox, inclusi i layout di pagina e l'esperienza utente.
VEDI ANCHE:
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
