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개인 계정 마이그레이션에 대한 고려 사항
계정 및 연락처 레코드를 개인 계정 레코드로 마이그레이션하기 전에 계획에 다음 단계를 포함하십시오.
- 데이터를 수정하고 유효성을 검사하여 다음 요구 사항을 충족합니다.
- 단일 직접 계정 연락처 관계가 있는 개별 계정만 개인 계정으로 성공적으로 변환할 수 있습니다. 각 개인 계정의 계정 레코드에는 연락처 레코드가 하나만 있습니다.
- 계정 및 연락처에 동일한 레코드 소유자가 있습니다.
- 계정 및 연락처가 같은 통화 값을 사용합니다(해당되는 경우).
- 계정의 상위 계정 필드와 연락처의 보고 대상 필드가 모두 비어 있습니다.
- 계정은 다른 계정 레코드의 상위 계정이 아닙니다.
- 다른 연락처 레코드가 연락처와 연결되어 있지 않습니다.
- 마이그레이션은 개인 계정에 연락처 이름을 매핑합니다. 중간 이름, 호칭 및 접미사를 사용한 경우 마이그레이션 실행에 개인 계정의 이름에 해당 정보가 포함됩니다.
- 연락처를 활성 커뮤니티 사용자와 연결할 수 없습니다.
- 개인 계정과의 호환성에 대한 타사 응용 프로그램을 검토합니다.
- 계정 이름 필드에 대한 추적을 해제합니다.
- Data Loader를 사용하여 데이터를 마이그레이션하는 제한 사항을 고려하십시오.
- 연락처 트리거 자동화를 마이그레이션합니다.
- 연락처가 생성, 업데이트 또는 삭제될 때 시작되는 자동화의 재고를 가져옵니다.
- 가능한 경우 간소화하고 사용되지 않는 자동화를 제거합니다.
- 자동화 설정에 대한 모범 사례를 고려하십시오.
- Education Cloud로 마이그레이션한 후 플로 및 Apex 구축할 항목을 결정합니다.
- Sandbox에서 계정 개체에 대한 자동화를 다시 만듭니다.
- 플로 및 Apex 경우 IsPersonAccount 필드를 사용하여 비즈니스 또는 조직 계정에 대해 자동화가 실행되지 않도록 합니다.
- 워크플로 및 프로세스 빌더 자동화를 플로 또는 Apex 이동합니다.
- Apex 자동화에 대한 트리거 프레임워크를 고려하십시오.
- 확인 규칙을 마이그레이션합니다.
- 연락처 개체에 대한 확인 규칙의 재고를 가져옵니다.
- 가능한 경우 간소화하고 필요하지 않은 규칙을 제거합니다.
- Sandbox에서 계정 개체의 확인 규칙을 다시 만듭니다. IsPersonAccount 필드를 사용하여 확인 규칙이 비즈니스 또는 조직 계정에 적용되지 않는지 확인합니다.
- Experience Cloud 사용자를 마이그레이션합니다.
- 연락처와 연결된 모든 사용자를 비활성화합니다.
- 연락처를 개인 계정으로 마이그레이션합니다.
- 새 사용자를 만들고 개인 계정에 연결합니다.
- 필요한 경우 레코드 소유권을 다시 연결합니다.
- 필수 레코드 유형을 만든 다음, 개인 계정의 페이지 레이아웃을 재구축합니다.
- 필요한 경우 조회 참조 ID를 업데이트합니다.
- Sandbox에서 페이지 레이아웃 및 사용자 환경을 포함하여 개인 계정 마이그레이션 순서를 테스트합니다.
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