詳細情報:
ケアプランテンプレートの作成
頻繁に使用する給付と目標を使用してケアプランテンプレートを作成すると、それらを再利用してケアプランを作成できます。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ケアプランテンプレートを作成する | Education Cloud の完全なアクセス権 |
- アプリケーションランチャーから、[学生サクセス] を見つけて選択します。
- アドバイザーコンソールで、ドロップダウンナビゲーションメニューをクリックして、[ケアプランテンプレート] を選択します。
- [新規] をクリックして、ケアプランテンプレートの名前と説明を入力します。
- [状況] では、[ドラフト] を選択して、変更内容を保存します。
新しいケアプランテンプレートの関連リストビューで、目標定義と給付を追加して、テンプレートを既存のケアプランに割り当てます。準備ができたら、ケアプランテンプレートの状況を [有効] に設定します。詳細は、「ケアプランテンプレートの作成」を参照してください。
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