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Creazione di un'azione globale Percorso studenti
Per semplificare l'esperienza di creazione del percorso degli studenti, impostare una nuova azione globale per creare un record percorso degli studenti.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare un'azione globale: | Accesso completo a Education Cloud |
Quando si crea l'azione globale, nascondere il campo Stato perché è irrilevante per gli studenti e potrebbe causare confusione. Per associare chiaramente un nuovo percorso allo studente che lo crea, impostare il campo referente dello studente come predefinito sull'ID referente.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Azioni e quindi selezionare Azioni globali.
- Fare clic su Nuova azione.
- Selezionare Crea un record come tipo di azione.
- Selezionare Percorso di apprendimento come oggetto di destinazione.
- Immettere un nome e una descrizione.
- Salva le modifiche.
- Lasciare nascosto il campo Stato nel layout del percorso studente. Disporre gli altri campi come desiderato. Compilare almeno i campi Nome, Referente studente e Descrizione.
- Salva le modifiche.
- In Valori di campo predefiniti, fare clic su Nuovo.
- Selezionare Referente studente come nome del campo.
- In Valore formula, immettere $User.ContactId.
- Salva le modifiche.
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