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Crear y configurar una plantilla de plan de acción para aplicaciones
Cree una plantilla de plan de acción para representar su aplicación, agregue cada registro de definición de etapa de aplicación como tareas a su plantilla de plan de acción y asigne la plantilla a un registro Cronología de aplicación de plazo de programa.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y configurar una plantilla de plan de acción para aplicaciones: | Acceso completo a Education Cloud |
Vea el vídeo para obtener información acerca de cómo configurar una plantilla de plan de acción para su aplicación.
Si no puede ver la vista en pantalla completa, abra el vídeo en una nueva ficha: Crear aplicaciones con Salesforce for Education: Cree una plantilla de plan de acción.
- Crear una plantilla de plan de acción
Cree una plantilla de plan de acción para representar su solicitud. Se requiere una plantilla de plan de acción separada para cada aplicación que cree, pero puede utilizar una plantilla de plan de acción única para múltiples programas. - Agregar tareas a su plantilla de plan de acción
Asigne cada registro de definición de la etapa de solicitud a su plantilla de plan de acción. - Asignar su plantilla de plan de acción a una cronología de solicitud de periodo de programa
Agregue la plantilla de plan de acción que representa su solicitud a un registro de cronología de solicitud de periodo de programa.
Crear una plantilla de plan de acción
Cree una plantilla de plan de acción para representar su solicitud. Se requiere una plantilla de plan de acción separada para cada aplicación que cree, pero puede utilizar una plantilla de plan de acción única para múltiples programas.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Plantillas de planes de acción.
- Haga clic en Nuevo.
- Introduzca un nombre para la plantilla de plan de acción.Por ejemplo, Solicitud de pregrado.
- Si se requiere, introduzca una descripción para la plantilla de plan de acción.
- Seleccione Sectores como plantilla de plan de acción.
- Seleccione Referencia de aplicación preliminar. como objeto de destino.
- Guarde sus cambios.
Agregar tareas a su plantilla de plan de acción
Asigne cada registro de definición de la etapa de solicitud a su plantilla de plan de acción.
- Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Plantillas de planes de acción.
- Haga clic en su plantilla de plan de acción.
- Haga clic en Nueva tarea de solicitud particular.
- Introduzca un nombre para la tarea de solicitud particular, como Etapa del perfil.
- Busque y seleccione la definición de la etapa de solicitud asociada con esta tarea. Por ejemplo, Etapa del perfil.
- Para que esta sea una tarea sea obligatoria de la solicitud, seleccione Obligatorio.
- Guarde sus cambios.
- Repita este proceso para cada etapa de la solicitud.
- Para cambiar el orden de las etapas, haga clic en Volver a ordenar, arrastre las etapas a la posición deseada y guarde los cambios.
- Haga clic en Publicar plantilla.
Asignar su plantilla de plan de acción a una cronología de solicitud de periodo de programa
Agregue la plantilla de plan de acción que representa su solicitud a un registro de cronología de solicitud de periodo de programa.
- En el Iniciador de aplicaciones, busque y seleccione Cronologías de solicitud de periodo de programa.
- Haga clic en el registro de cronología de solicitud de periodo de programa.
-
Haga clic en
y luego seleccione Modificar.
- En Versión de la plantilla de plan de acción, busque y seleccione su plantilla de plan de acción.
- Guarde sus cambios.
