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Création et configuration d'un modèle de plan d'action pour des applications
Créez un modèle de plan d'action pour représenter votre demande, ajoutez chaque enregistrement de définition d'étape de demande en tant que tâches à votre modèle de plan d'action, puis attribuez le modèle à un enregistrement Chronologie de demande de durée du programme.
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud |
| Autorisations utilisateur nécessaires | |
|---|---|
| Pour créer et configurer un modèle de plan d'action pour des applications : | Accès complet à Education Cloud |
Regardez la vidéo qui montre comment configurer un modèle de plan d'action pour votre application.
Si vous ne pouvez pas visionner en plein écran, ouvrez la vidéo dans un nouvel onglet : Création d'applications avec Salesforce pour Education : Créez un modèle de plan d'action.
- Création d’un modèle de plan d’action
Créez un modèle de plan d’action pour représenter votre processus de demande d’admission. Un modèle de plan d'action séparé est requis pour chaque application que vous créez, mais vous pouvez utiliser un modèle de plan d'action unique pour plusieurs programmes. - Ajout de tâches à votre modèle de plan d’action
Attribuez chaque enregistrement de définition d’étape de demande à votre modèle de plan d’action. - Attribution de votre modèle de plan d’action à une chronologie de demande pour la session du programme
Ajoutez le modèle de plan d’action qui représente votre processus de demande à un enregistrement de chronologie de demande pour la session du programme.
Création d’un modèle de plan d’action
Créez un modèle de plan d’action pour représenter votre processus de demande d’admission. Un modèle de plan d'action séparé est requis pour chaque application que vous créez, mais vous pouvez utiliser un modèle de plan d'action unique pour plusieurs programmes.
- dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Modèles de plan d'action.
- Cliquez sur Nouveau.
- Saisissez un nom pour le modèle de plan d’action.Par exemple, Demande d’admission en premier cycle.
- Si nécessaire, saisissez une description pour le modèle de plan d’action.
- Sélectionnez Industries en tant que modèle de plan d'action.
- Sélectionnez Référence de demande préliminaire. en tant qu'objet cible.
- Enregistrez vos modifications.
Ajout de tâches à votre modèle de plan d’action
Attribuez chaque enregistrement de définition d’étape de demande à votre modèle de plan d’action.
- Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Modèles de plan d'action.
- Cliquez sur votre modèle de plan d'action.
- Cliquez sur Nouvelle tâche de demande individuelle.
- Saisissez un nom pour la tâche de demande individuelle, par exemple Étape Profil.
- Cherchez et sélectionnez la définition d’étape de demande associée à cette tâche. Par exemple, saisissez Étape Profil.
- Si vous souhaitez que cette tâche soit obligatoire dans le cadre de la demande, sélectionnez Obligatoire.
- Enregistrez vos modifications.
- Répétez cette opération pour chaque étape de la demande.
- Pour modifier l’ordre des étapes, cliquez sur Réorganiser, faites-les glisser vers les emplacements de votre choix, puis enregistrez les modifications apportées.
- Cliquez sur Publier le modèle.
Attribution de votre modèle de plan d’action à une chronologie de demande pour la session du programme
Ajoutez le modèle de plan d’action qui représente votre processus de demande à un enregistrement de chronologie de demande pour la session du programme.
- Dans le lanceur d’application, recherchez et sélectionnez Chronologie de demande pour la session du programme.
- Cliquez sur un enregistrement de chronologie de demande pour la session du programme.
-
Cliquez sur
, puis sélectionnez Modifier.
- Pour Version de modèle de plan d’action, cherchez et sélectionnez votre modèle de plan d’action.
- Enregistrez vos modifications.
