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Educación Agentforce
Crear un conjunto de datos de acceso delegado

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Crear un conjunto de datos de acceso delegado

Defina los registros y campos que los estudiantes pueden compartir con proxys. Cree conjuntos de datos separados cuando los proxys necesiten acceder a diferentes categorías de información, como extractos de facturación o programaciones de cursos.

Ediciones necesarias

Ediciones requeridas
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer con Education Cloud
Permisos de usuario requeridos
Para crear un conjunto de datos de acceso delegado:

Conjunto de permisos Acceso completo a Education Cloud

Y

Conjunto de permisos Ver parámetros y configuración

Y

Conjunto de permisos Gestionar acceso delegado y objetos relacionados
Sugerencia
Sugerencia Consulte esta función en Salesforce Go! Busque una experiencia de configuración guiada, explore más contenido, descubra funciones relacionadas y monitoree el uso de funciones. Consulte Descubrir y configurar funciones con Salesforce Go.

Para crear un conjunto de datos de acceso delegado:

  1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Education Cloud y, a continuación, seleccione Gestión de acceso delegado.
  2. Bajo Conjuntos de datos de acceso delegado, haga clic en Nuevo.
  3. Ingrese el nombre y la descripción del conjunto de datos.
  4. Seleccione Activo.
    No puede modificar un conjunto de datos activo.
  5. Bajo Detalles de objeto de conjunto de datos, haga clic en Agregar objeto destino.
  6. Seleccione un objeto de destino.
  7. Seleccione la ruta de destino al contacto, la cuenta o el usuario del estudiante.
  8. Seleccione el tipo de campo y el nivel de acceso.
  9. Guarde sus cambios.
 
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