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            Erstellen von Aufträgen und Generieren von Rechnungen

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            Erstellen von Aufträgen und Generieren von Rechnungen

            Erstellen Sie Aufträge, um die Produktanforderungen Ihrer Studenten zu verfolgen. Aktivieren Sie Ihre Aufträge, um Rechnungen automatisch anhand von Abrechnungsplänen zu generieren. Eine Rechnung zeigt eine Liste der Auftragsprodukte zusammen mit dem Gesamtbetrag, den ein Student zahlen muss.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbar in: Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer mit Education Cloud
            Benutzerberechtigungen erforderlich
            Erstellen von Aufträgen: Education Cloud Full Access

            Vor dem Generieren einer Rechnung:

            • Erstellen Sie Produkte, die in Preisbüchern verknüpft sind, die akademischen Intervallen zugeordnet sind.
            • Richten Sie eine akademische Struktur ein, um den Zeitplan Ihrer Institution genau darzustellen.
            1. Suchen Sie im App Launcher nach Aufträge und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf Neuer Auftrag.
            3. Geben Sie einen Accountnamen an.
            4. Geben Sie ein Startdatum des Auftrags an.
            5. Geben Sie den Kontakt an, dem der Auftrag in Rechnung gestellt wird.
            6. Geben Sie die Liefer- und Rechnungsanschriften nach Bedarf ein.
            7. Geben Sie die optionalen Werte ein.
            8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            9. Öffnen Sie in der Liste der Aufträge den Auftrag, den Sie erstellt haben.
            10. Klicken Sie in der Themenliste "Auftragsprodukte" auf Produkte hinzufügen.
            11. Wenn für diesen Auftrag kein Preisbuch ausgewählt ist, wählen Sie das gewünschte Preisbuch aus und speichern Sie Ihre Einstellungen.
            12. Wählen Sie die zu Ihrem Auftrag hinzuzufügenden Produkte aus.
            13. Geben Sie eine Menge und einen Stückpreis für jedes Auftragsprodukt ein.
            14. Fügen Sie bei Bedarf Beschreibungen für Belegposten hinzu.
            15. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            16. Erstellen Sie einen akademischen Auftrag, um den Auftrag mit einem akademischen Intervall zu verknüpfen.
              1. Suchen Sie im App Launcher nach Studentenfinanzen und wählen Sie diese Option aus.
              2. Klicken Sie auf der Startseite auf Akademische Aufträge.
              3. Klicken Sie auf Neu.
              4. Wählen Sie ein akademisches Intervall aus.
              5. Wählen Sie eine Reihenfolge für die Verknüpfung mit dem akademischen Intervall aus.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            17. Führen Sie zum Aktivieren der Auftragsprodukte einen der folgenden Schritte aus:
              • Wählen Sie auf der Seite "Aufträge" im Aktionsmenü die Option Aktivieren aus.
              • Bearbeiten Sie die Auftragsdetails und ändern Sie den Status zu Aktivieren.
            18. Speichern Sie Ihre Änderungen. Das System erstellt automatisch einen Abrechnungsplan-Datensatz für jeden Auftragsposten, der definiert, wann und wie viel in Rechnung gestellt werden soll. Basierend auf dem Abrechnungsplan wird die automatisierte Rechnung generiert.
             
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