Cree pedidos para realizar un seguimiento de las solicitudes de productos de sus estudiantes. Para generar facturas automáticamente basándose en programaciones de facturación, active sus pedidos. Una factura muestra una lista de productos de pedido junto con el importe total que un estudiante debe pagar.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud
Permisos de usuario necesarios
Para crear pedidos:
Acceso completo a Education Cloud
Antes de generar una factura:
Cree productos, que están vinculados en listas de precios asociadas con intervalos académicos.
Configure una estructura académica para representar con precisión la programación de su institución.
Desde el iniciador de aplicación, busque y seleccione Pedidos.
Haga clic en Nuevo pedido.
Especifique un nombre de cuenta.
Especifique una fecha de inicio de pedido.
Especifique el contacto al que se factura el pedido.
Introduzca las direcciones de envío y facturación según sea necesario.
Introduzca los valores opcionales.
Guarde sus cambios.
Desde la lista de pedidos, abra el pedido que creó.
En la lista relacionada Productos de pedido, haga clic en Agregar productos.
Si no está seleccionada una lista de precios para este pedido, seleccione la lista de precios que desea utilizar y luego guarde sus cambios.
Seleccione los productos para agregar a su pedido.
Introduzca una cantidad y un precio por unidad para cada producto del pedido.
Agregue descripciones de línea si es necesario.
Guarde sus cambios.
Para vincular el pedido a un intervalo académico, cree un pedido académico.
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Finanzas estudiantiles.
En la página Inicio, haga clic en Órdenes académicas.
Haga clic en Nuevo.
Seleccione un intervalo académico.
Seleccione un orden para vincular al intervalo académico.
Guarde sus cambios.
Para activar los productos de pedido, realice uno de estos pasos:
En la página Pedidos, desde el menú de acciones, seleccione Activar.
Modifique los detalles del pedido y cambie el estado a Activar.
Guarde sus cambios. El sistema crea automáticamente un registro de programación de facturación para cada artículo de pedido, que define cuándo y cuánto facturar. Basándose en la programación de facturación, se genera la factura automatizada.
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