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Education Cloud
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            Création de commandes et génération de factures

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            Création de commandes et génération de factures

            Créez des commandes pour suivre les demandes de produits de vos étudiants. Pour générer automatiquement des factures basées sur des calendriers de facturation, activez vos commandes. Une facture affiche une liste de produits de commande avec le montant total qu'un étudiant doit payer.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible dans : Enterprise, Performance, Unlimited et Developer Editions avec Education Cloud
            Autorisations utilisateur nécessaires
            Pour créer des commandes : Accès complet à Education Cloud

            Avant de générer une facture :

            • Créez des produits, qui sont liés dans des catalogues de prix associés à des intervalles académiques.
            • Configurez une structure académique pour représenter avec précision le planning de votre établissement.
            1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Commandes.
            2. Cliquez sur Nouvelle commande.
            3. Spécifiez un nom de compte.
            4. Spécifiez une date de début de commande.
            5. Spécifiez le contact auquel la commande est facturée.
            6. Saisissez les adresses d'expédition et de facturation requises.
            7. Saisissez les valeurs facultatives.
            8. Enregistrez vos modifications.
            9. Dans la liste des commandes, ouvrez la commande que vous avez créée.
            10. Dans la liste associée Produits de commande, cliquez sur Ajouter des produits.
            11. Si un catalogue de prix n'est pas sélectionné pour cette commande, sélectionnez le catalogue que vous souhaitez utiliser, puis enregistrez vos modifications.
            12. Sélectionnez les produits à ajouter à votre commande.
            13. Saisissez une quantité et un prix unitaire pour chaque produit commandé.
            14. Ajoutez des descriptions si nécessaire.
            15. Enregistrez vos modifications.
            16. Pour lier l'ordre à un intervalle académique, créez un ordre académique.
              1. Dans le lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Financialités des étudiants.
              2. Dans la page d'accueil, cliquez sur Ordres académiques.
              3. Cliquez sur Nouveau.
              4. Sélectionnez un intervalle académique.
              5. Sélectionnez un ordre à lier à l'intervalle académique.
              6. Enregistrez vos modifications.
            17. Pour activer les produits commandés, procédez comme suit :
              • Dans le menu d'actions de la page Commandes, sélectionnez Activer.
              • Modifiez les détails de la commande et changez le statut en Activer.
            18. Enregistrez vos modifications. Le système crée automatiquement un enregistrement de calendrier de facturation pour chaque article de commande, qui définit quand et combien facturer. Selon le calendrier de facturation, la facture automatisée est générée.
             
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            Salesforce Help | Article