Creare ordini per tenere traccia delle richieste di prodotti degli studenti. Per generare automaticamente le fatture in base alle pianificazioni fatturazione, attivare gli ordini. Una fattura mostra un elenco di prodotti ordinati insieme all'importo totale che uno studente deve pagare.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud
Autorizzazioni utente necessarie
Per creare ordini:
Accesso completo a Education Cloud
Prima di generare una fattura:
Creare prodotti collegati in listini prezzi associati a intervalli accademici.
Impostare una struttura accademica per rappresentare in modo preciso la pianificazione dell'istituto.
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Ordini.
Fare clic su Nuovo ordine.
Specificare un nome account.
Specificare una data di inizio ordine.
Specificare il referente a cui viene fatturato l'ordine.
Immettere gli indirizzi di spedizione e fatturazione in base alle esigenze.
Immettere i valori facoltativi.
Salva le modifiche.
Dall'elenco degli ordini, aprire l'ordine creato.
Nell'elenco correlato Prodotti ordinati, fare clic su Aggiungi prodotti.
Se per quell'ordine non è stato selezionato alcun listino prezzi, selezionare il listino prezzi da usare e quindi salvare le modifiche.
Selezionare i prodotti da aggiungere all'ordine.
Inserire una quantità e un prezzo unitario per ogni prodotto dell'ordine.
Inserire delle descrizioni delle righe, se necessario.
Salva le modifiche.
Per collegare l'ordine a un intervallo accademico, creare un ordine accademico.
Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Student Financials.
Nella pagina iniziale, fare clic su Ordini accademici.
Fai clic su Nuova.
Selezionare un intervallo accademico.
Selezionare un ordine da collegare all'intervallo accademico.
Salva le modifiche.
Per attivare i prodotti ordinati, eseguire una delle seguenti operazioni:
Nella pagina Ordini, selezionare Attiva dal menu delle azioni.
Modificare i dettagli dell'ordine e modificare lo stato in Attiva.
Salva le modifiche. Il sistema crea automaticamente un record pianificazione fatturazione per ogni voce ordine, che definisce quando e quanto fatturare. In base alla pianificazione della fatturazione, viene generata la fattura automatica.
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