注文の作成と請求書の生成
学生の商品リクエストを追跡する注文を作成します。請求スケジュールに基づいて請求書を自動的に生成するには、注文を有効化します。請求書には、学生が支払う必要がある総額と共に注文商品のリストが表示されます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Education Cloud を含む Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 注文を作成する | Education Cloud の完全なアクセス権 |
請求書を生成する前に、次の手順を実行します。
- 学期に関連付けられた価格表にリンクされている商品を作成します。
- 機関のスケジュールを正確に表すための学術構造を設定します。
- アプリケーションランチャーで、[注文] を見つけて選択します。
- [新規注文] をクリックします。
- アカウント名を指定します。
- 注文開始日を指定します。
- 注文の請求先となる取引先責任者を指定します。
- 必要に応じて納入先住所と請求先住所を入力します。
- 省略可能な値に入力します。
- 変更内容を保存します。
- 注文のリストから、作成した注文を開きます。
- [注文商品] 関連リストで、[商品を追加] をクリックします。
- この注文に価格表が選択されていない場合は、使用する価格表を選択し、変更を保存します。
- 注文に追加する商品を選択します。
- 注文商品ごとに数量と単価を入力します。
- 必要に応じて明細説明を追加します。
- 変更内容を保存します。
-
注文を学術期間にリンクするには、学術注文を作成します。
- アプリケーションランチャーから、[Student Financials (学生の財務)] を見つけて選択します。
- [ホーム] ページで、[アカデミック注文] をクリックします。
- [新規] をクリックします。
- 学期を選択します。
- 学期にリンクする注文を選択します。
- 変更内容を保存します。
-
注文商品を有効化するには、次のいずれかの手順を実行します。
- [注文] ページのアクションメニューから、[有効化] を選択します。
- 注文の詳細を編集し、状況を [有効化] に変更します。
-
変更内容を保存します。注文品目ごとに請求スケジュールレコードが自動的に作成され、請求するタイミングと金額が定義されます。請求スケジュールに基づいて、自動請求書が生成されます。
「請求書の生成」を参照してください。
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