Crie pedidos para rastrear as solicitações de produto dos seus alunos. Para gerar faturas automaticamente com base em agendas de faturamento, ative seus pedidos. Uma fatura mostra uma lista de produtos do pedido junto com o valor total que um estudante deve pagar.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Performance, Unlimited e Developer com Education Cloud
Permissões de usuário necessárias
Para criar pedidos:
Acesso total ao Education Cloud
Antes de gerar uma fatura:
Crie produtos, que são vinculados em catálogos de preços associados a intervalos acadêmicos.
Configure uma estrutura acadêmica para representar com precisão a agenda da sua instituição.
No iniciador de aplicativos, localize e selecione Pedidos.
Clique em Novo pedido.
Especifique um nome de conta.
Especifique uma data de início do pedido.
Especifique o contato para o qual o pedido é faturado.
Insira os endereços de envio e cobrança conforme necessário.
Insira os valores opcionais.
Salve suas alterações.
Na lista de pedidos, abra o pedido que você criou.
Na lista relacionada Produtos do pedido, clique em Adicionar produtos.
Se um catálogo de preços não foi selecionado para esse pedido, selecione o catálogo de preços que deseja usar para esse pedido e em seguida, salve suas alterações.
Selecione os produtos que deseja adicionar ao seu pedido.
Insira a quantidade e o preço unitário de cada produto do pedido.
Adicione descrições de linha se necessário.
Salve suas alterações.
Para vincular o pedido a um intervalo acadêmico, crie um pedido acadêmico.
No iniciador de aplicativos, localize e selecione Finanças estudantis.
Na página inicial, clique em Ordem Acadêmica.
Clique em Novo.
Selecione um intervalo acadêmico.
Selecione um pedido para vincular ao intervalo acadêmico.
Salve suas alterações.
Para ativar os produtos do pedido, execute uma destas etapas:
Na página Pedidos, no menu de ações, selecione Ativar.
Edite os detalhes do pedido e altere o status para Ativar.
Salve suas alterações. O sistema cria automaticamente um registro de agenda de faturamento para cada item do pedido, que define quando e quanto faturar. Com base na agenda de faturamento, a fatura automatizada é gerada.
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