Создавайте заказы для отслеживания запросов продуктов студентов. Чтобы автоматически создавать счета на основе расписаний выставления счетов, активируйте заказы. Счет отображает список продуктов заказа вместе с общей суммой, которую должен оплатить студент.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в: выпусках Enterprise, Performance, Unlimited и Developer с Education Cloud
Требуемые полномочия пользователя
Для создания заказов:
Полный доступ к Education Cloud
Прежде чем создать счет:
Создавайте продукты, ссылки на которые содержатся в прайс-листах, связанных с академическими интервалами.
Настройте академическую структуру для точного представления расписания учебного заведения.
В средстве запуска приложений найдите и откройте «Заказы».
Нажмите «Создать заказ».
Укажите имя организации.
Укажите дату начала заказа.
Укажите контакт, которому выставлен счет заказа.
При необходимости введите адреса доставки и выставления счета.
Введите дополнительные значения.
Сохраните внесенные изменения.
В списке заказов откройте созданный заказ.
Нажмите «Добавить продукты» в связанном списке «Продукты заказа».
При отсутствии прайс-листа, связанного с данным заказом, выберите нужный прайс-лист и сохраните изменения.
Выберите продукты для добавления в заказ.
Введите количество и цену единицы для каждого продукта заказа.
При необходимости добавьте краткие описания.
Сохраните внесенные изменения.
Чтобы связать заказ с академическим интервалом, создайте академический заказ.
В средстве запуска приложений найдите и откройте «Финансы студентов».
На начальной странице нажмите «Академические заказы».
Щелкните «Создать».
Выберите академический интервал.
Выберите заказ для связывания с академическим интервалом.
Сохраните внесенные изменения.
Чтобы активировать продукты заказа, выполните одно из следующих действий:
На странице заказов в меню действий выберите «Активировать».
Отредактируйте сведения о заказе и измените статус на «Активировать».
Сохраните внесенные изменения. Система автоматически создает запись расписания выставления счета для каждой позиции заказа, которая определяет, когда и сколько выставлять счета. На основе расписания выставления счета создается автоматический счет.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
