建立訂單和產生發票
建立訂單以追蹤您學生的產品要求。若要根據帳單排程自動產生發票,請啟用您的訂單。發票會顯示訂單產品的清單,以及學生必須支付的總金額。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：具備 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立訂單： | Education Cloud 完整存取權 |
在您產生發票前:
- 建立產品,其會連結至與學術間隔相關聯的價目手冊中。
- 設定學術結構以準確地代表您機構的排程。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「訂單」。
- 按一下「新增訂單」。
- 指定帳戶名稱。
- 指定訂單開始日期。
- 指定訂單的帳單對象連絡人。
- 視需要輸入寄送和帳單地址。
- 輸入選用值。
- 儲存您的變更。
- 從訂單清單中,開啟您建立的訂單。
- 在「訂單產品」相關清單中，按一下「新增產品」。
- 如果此訂單尚未選取價目手冊，請選取您要使用的價目手冊，然後儲存您的變更。
- 選取要新增至訂單中的產品。
- 輸入每個訂單產品的數量與單價。
- 視需要輸入條列描述。
- 儲存您的變更。
-
若要將訂單連結至學術間隔,請建立學術訂單。
- 進入 App Launcher,尋找並選取「學生財務」。
- 在首頁上,按一下「學術訂單」。
- 按一下「新增」。
- 選取學術間隔。
- 選取要連結至學術間隔的訂單。
- 儲存您的變更。
-
若要啟用訂單產品,請執行下列其中一個步驟:
- 在「訂單」頁面的動作功能表中,選取「啟用」。
- 編輯訂單詳細資料,並將狀態變更為「啟用」。
-
儲存您的變更。系統會自動為每個訂單項目建立帳單排程記錄,該記錄會定義發票的時間和金額。系統會根據帳單排程產生自動發票。
請參閱產生發票。
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