Overvejelser i forbindelse med agent for finansiel hjælp

Identitetsbekræftelse for personligt identificerbar adgang

Før du angiver personlige oplysninger om finansiel hjælp, f.eks. ansøgningsstatus, tildelingsbeløb, udbetalingsdatoer eller SAP-status, bekræfter agenten brugerens identitet.

• Godkendte studerende: Hvis brugeren er logget på Experience Cloud-lokaliteten, tilsidesætter agenten mailbekræftelsestrinet.
• Ikke-godkendte kundeemner: Agenten bestiller en engangsadgangskodebekræftelse. Agenten beder om en mailadresse, sender en bekræftelseskode og kræver, at brugeren validerer koden, før han/hun besvarer personlige spørgsmål.

Personkontokrav

Hvis du vil understøtte gæsteidentitetsbekræftelse via OTP-bekræftelse (one-time password), skal personkonti være aktiveret i din organisation. OTP-mailbekræftelsesforløbet kræver, at kundeemner har en personkonto med et gyldigt kontakt-id og mail. Uden disse mislykkes agentens bekræftelseskæde.

Streng begrænsning og handlinger uden for omfang

Agent for finansiel hjælp er designet til at levere faktaoplysninger og kun besvare spørgsmål. Agenten fungerer med en neutral, ikke-rådgivende tone og kan ikke udføre følgende handlinger:

• Giv økonomisk rådgivning, f.eks. anbefaling af et specifikt lån, eller træf afgørelser om en brugers økonomiske situation.
• Accepter eller afvis økonomisk hjælp.
• Indsend dokumenter eller ansøgninger.
• Foretag ændringer af økonomiske hjælpepakker.

Hvis en bruger beder agenten om at udføre disse handlinger, instruerer agenten vedkommende i at kontakte kontoret for finansiel hjælp eller logge ind på deres studentportal.

DMO-tilknytning (datamodelobjekt)

Agenten er afhængig af data fra Data 360 for at basere sine svar. Hvis du vil levere disse data, skal du tilknytte dine data for dit økonomiske bistandsstyringssystem til Salesforce DMO'er (financial aid data model objects). Manglende eller ufuldstændige DMO-registreringer forhindrer agenten i at angive nøjagtige studerspecifikke svar.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se Opsæt Data 360 for Education: Finansiel hjælp.