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Überlegungen zum Agenten für Finanzhilfen
Wenn Sie den Agenten für Finanzhilfen verwenden möchten, sollten Sie die unterstützten Funktionen, die Nutzung, die Einschränkungen und die Sicherheitsanforderungen berücksichtigen.
Identitätsüberprüfung für den Zugriff auf personenbezogene Daten
Bevor der Agent personalisierte Informationen zu Finanzhilfen wie Antragsstatus, Zuschlagsbeträge, Auszahlungsdatum oder SAP-Status bereitstellt, überprüft er die Identität des Benutzers.
- Authentifizierte Studenten: Wenn der Benutzer bei der Experience Cloud-Site angemeldet ist, umgeht der Agent den E-Mail-Überprüfungsschritt.
- Nicht authentifizierte potenzielle Kunden: Der Agent schreibt eine Einmalkennwortüberprüfung vor. Der Agent fragt nach einer E-Mail-Adresse, sendet einen Prüfcode und fordert den Benutzer auf, den Code zu validieren, bevor er personalisierte Fragen beantwortet.
Personenaccountanforderung
Personenaccounts müssen in Ihrer Organisation aktiviert sein, um die Überprüfung der Gastidentität über die Einmalkennwortüberprüfung zu unterstützen. Für den Flow zur Überprüfung der Einmalkennwort-E-Mail müssen potenzielle Kunden über einen Personenaccount mit einer gültigen Kontakt-ID und E-Mail verfügen. Ohne diese schlägt die Überprüfungskette des Agenten fehl.
Strenge Einschränkungen und Aktionen außerhalb des Geltungsbereichs
Der Agent für Finanzhilfen soll sachliche Informationen bereitstellen und nur Fragen beantworten. Der Agent arbeitet mit einem neutralen, nicht beratenden Ton und kann die folgenden Aktionen nicht ausführen:
- Erteilen Sie finanzielle Ratschläge, beispielsweise die Empfehlung eines bestimmten Darlehens, oder beurteilen Sie die finanzielle Situation eines Benutzers.
- Akzeptieren oder ablehnen Sie Finanzhilfeprämien.
- Senden Sie Dokumente oder Anträge.
- Nehmen Sie Änderungen an Finanzhilfepaketen vor.
Wenn ein Benutzer den Agenten auffordert, diese Aktionen auszuführen, weist der Agent ihn an, sich an das Büro für Finanzhilfen zu wenden oder sich bei seinem Studentenportal anzumelden.
Datenmodellobjekt (DMO) – Kontextbildung
Der Agent stützt sich auf Daten aus Data 360, um seine Antworten zu fundieren. Ordnen Sie zum Bereitstellen dieser Daten die Daten Ihres Finanzhilfeverwaltungssystems den Salesforce-Datenmodellobjekten (DMOs) für Finanzhilfen zu. Fehlende oder unvollständige DMO-Datensätze hindern den Agenten daran, genaue studentenspezifische Antworten bereitzustellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Data 360 für das Bildungswesen: Finanzhilfe.
