Consideraciones de agentes de ayuda financiera

Verificación de identidad para acceso de PII

Antes de proporcionar cualquier información de ayuda financiera personalizada como el estado de la solicitud, los importes de la adjudicación, las fechas de desembolso o el estado de SAP, el agente verifica la identidad del usuario.

• Estudiantes autenticados: Si el usuario inicia sesión en el sitio de Experience Cloud, el agente omite el paso de verificación por correo electrónico.
• Candidatos no autenticados: El agente impone una verificación de contraseña simultánea. El agente solicita una dirección de correo electrónico, envía un código de verificación y requiere que el usuario valide el código antes de responder a preguntas personalizadas.

Requisito de cuenta personal

Para admitir la verificación de identidad de invitado a través de la verificación de contraseña simultánea (OTP), Cuentas personales debe estar activada en su organización. El flujo de verificación de correo electrónico de OTP requiere que los clientes potenciales tengan una cuenta personal con un Id. de contacto y correo electrónico válidos. Sin ellos, la cadena de verificación del agente falla.

Limitaciones estrictas y acciones fuera de ámbito

El Agente de ayuda financiera está diseñado para proporcionar información objetiva y solo responder a preguntas. El agente opera con un tono neutro y no consultivo y no puede realizar las siguientes acciones:

• Proporcione asesoramiento financiero, como recomendar un préstamo específico, o realice juicios sobre la situación financiera de un usuario.
• Aceptar o rechazar adjudicaciones de ayuda financiera.
• Envíe documentos o solicitudes.
• Realice cambios en paquetes de ayuda financiera.

Si un usuario solicita al agente realizar estas acciones, el agente le indica ponerse en contacto con la oficina de ayuda financiera o iniciar sesión en su portal de estudiantes.

Fundamentación de objeto de modelo de datos (DMO)

El agente se basa en datos de Data 360 para fundamentar sus respuestas. Para proporcionar estos datos, asigne sus datos del sistema de gestión de ayuda financiera a los objetos del modelo de datos de ayuda financiera (DMO) de Salesforce. Los registros de DMO que faltan o que están incompletos evitan que el agente proporcione respuestas específicas del estudiante precisas.

Para obtener más información, consulte Configurar Data 360 para Educación: Ayuda financiera.