Olet tässä:
Taloustuen agentille huomioitavia asioita
Ota huomioon tuetut ominaisuudet, käyttö, rajoitukset ja tietoturvavaatimukset käyttääksesi Financial Aid Agent -ominaisuutta.
Henkilöllisyydenvahvistus henkilötietojen käyttöä varten
Ennen kuin agentti tarjoaa henkilökohtaisia talousavun tietoja, kuten hakemuksen tilan, palkintojen summat, maksupäivät tai SAP-tilan, hän vahvistaa käyttäjän henkilöllisyyden.
- Todennetut opiskelijat: Jos käyttäjä on kirjautunut Experience Cloud -sivustolle, agentti ohittaa sähköpostin vahvistusvaiheen.
- Todentamattomat potentiaaliset asiakkaat: Agentti vaatii kertakäyttöisen salasanan vahvistuksen. Agentti pyytää sähköpostiosoitetta, lähettää vahvistuskoodin ja vaatii käyttäjää vahvistamaan koodin ennen kuin hän vastaa henkilökohtaisiin kysymyksiin.
Henkilötilin vaatimus
Henkilötilien täytyy olla käytössä organisaatiossasi tukeakseen vieraskäyttäjien henkilöllisyydenvahvistusta kertakäyttöisen salasanan (OTP) avulla. OTP-sähköpostin vahvistuskulku vaatii, että potentiaalisilla asiakkailla on henkilötili, jolla on käypä yhteyshenkilön tunnus ja sähköposti. Ilman näitä agentin vahvistusketju epäonnistuu.
Tiukat rajoitukset ja vaikutusalueen ulkopuoliset toiminnot
Financial Aid Agent on suunniteltu tarjoamaan faktatietoja ja vastaamaan vain kysymyksiin. Agentti toimii neutraalilla, ei-neuvoivalla äänellä eikä voi suorittaa seuraavia toimintoja:
- Anna talousneuvoja, kuten suosittele tiettyä lainaa tai arvioi käyttäjän taloustilannetta.
- Hyväksy tai hylkää rahoitusapupalkintoja.
- Lähetä asiakirjoja tai hakemuksia.
- Tee muutoksia rahoitusapupaketteihin.
Jos käyttäjä pyytää agenttia suorittamaan nämä toiminnot, agentti neuvoo häntä ottamaan yhteyttä talousapuun tai kirjautumaan sisään opiskelijaportaaliinsa.
Datamalliobjektin (DMO) perustaminen
Agentti luottaa Data 360:sta saatuun dataan vastaustensa perustamiseksi. Tarjota nämä tiedot kartoittamalla rahoitusapujen hallintajärjestelmäsi tiedot Salesforcen rahoitusapujen datamalliobjekteihin (DMO). Puuttuvat tai puutteelliset DMO-tietueet estävät agenttia antamasta tarkkoja opiskelukohtaisia vastauksia.
Lisätietoja on kohdassa Data 360 for Educationin määrittäminen: Talousapu.
