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Considérations relatives aux agents d'aide financière
Pour utiliser l'agent d'aide financière, tenez compte des fonctionnalités, de l'utilisation, des limitations et des exigences de sécurité prises en charge.
Vérification de l'identité pour l'accès aux informations d'identification personnelle
Avant de fournir des informations d'aide financière personnalisées, telles que le statut de la demande, les montants attribués, les dates de décaissement ou le statut SAP, l'agent vérifie l'identité de l'utilisateur.
- Étudiants authentifiés : Si l'utilisateur est connecté au site Experience Cloud, l'agent contourne l'étape de vérification par e-mail.
- Prospects non authentifiés : L'agent exige une vérification unique du mot de passe. L'agent demande une adresse e-mail, envoie un code de vérification et demande à l'utilisateur de valider le code avant de répondre à des questions personnalisées.
Compte personnel requis
Pour prendre en charge la vérification de l'identité des invités via la vérification par mot de passe à usage unique (OTP), les comptes personnels doivent être activés dans votre organisation. Le flux de vérification des e-mails du mot de passe à usage unique nécessite que les prospects aient un compte personnel avec un ID de contact et un e-mail valides. Sans cela, la chaîne de vérification de l'agent échoue.
Limitations strictes et actions hors portée
L'agent d'aide financière est conçu pour fournir des renseignements factuels et répondre uniquement aux questions. L'agent fonctionne avec un ton neutre et non conseillé et ne peut pas exécuter les actions suivantes :
- Donner des conseils financiers, par exemple recommander un prêt spécifique, ou porter un jugement sur la situation financière d'un utilisateur.
- Accepter ou refuser des attributions d'aide financière.
- Soumettez des documents ou des demandes.
- Apportez des modifications aux régimes d'aide financière.
Si un utilisateur demande à l'agent d'exécuter ces actions, il lui demande de contacter le bureau d'aide financière ou de se connecter à son portail étudiant.
Ancrage d'objet modèle de données (DMO)
L'agent s'appuie sur les données de Data 360 pour fonder ses réponses. Pour fournir ces données, mappez les données de votre système de gestion de l'aide financière avec les objets modèle de données (DMO) de l'aide financière Salesforce. Les enregistrements d'objet modèle de données manquants ou incomplets empêchent l'agent de fournir des réponses précises spécifiques aux étudiants.
Pour plus d'informations, consultez Configuration de Data 360 pour Education : Financial Aid.
