Considerazioni sugli agenti dell'aiuto finanziario

Verifica dell'identità per l'accesso alle informazioni personali

Prima di fornire informazioni personalizzate sull'assistenza finanziaria, ad esempio lo stato della richiesta, l'ammontare del premio, le date di erogazione o lo stato SAP, l'agente verifica l'identità dell'utente.

• Studenti autenticati: Se l'utente è connesso al sito Experience Cloud, l'agente ignora la fase di verifica tramite email.
• Clienti potenziali non autenticati: L'agente richiede una verifica della password singola. L'agente chiede un indirizzo email, invia un codice di verifica e richiede all'utente di convalidare il codice prima di rispondere alle domande personalizzate.

Requisito account personale

Per supportare la verifica dell'identità guest tramite la verifica OTP (One-Time Password), è necessario abilitare gli account personali nell'organizzazione. Il flusso di verifica email OTP richiede che i clienti potenziali abbiano un account personale con un ID referente e un'email validi. In caso contrario, la catena di verifica dell'agente non riesce.

Limitazioni rigorose e azioni fuori dall'ambito

L'agente dell'aiuto finanziario è progettato per fornire informazioni fattuali e rispondere solo alle domande. L'agente opera con un tono neutro e non consultivo e non può eseguire le seguenti azioni:

• Fornire consulenza finanziaria, ad esempio consigliare un prestito specifico, o formulare giudizi sulla situazione finanziaria di un utente.
• Accettare o rifiutare i premi per aiuti finanziari.
• Inviare documenti o richieste.
• Apportare modifiche ai pacchetti di assistenza finanziaria.

Se un utente chiede all'agente di eseguire queste azioni, l'agente gli chiede di contattare l'ufficio assistenza finanziaria o di accedere al suo portale studenti.

Grounding dell'oggetto modello di dati (DMO)

L'agente si affida ai dati di Data 360 per basare le sue risposte. Per fornire questi dati, mappare i dati del sistema di gestione degli aiuti finanziari ai DMO (Data Model Object) degli aiuti finanziari Salesforce. I record DMO mancanti o incompleti impediscono all'agente di fornire risposte precise specifiche dello studente.

Per ulteriori informazioni, vedere Impostazione di Data 360 per Education: Aiuto finanziario.