金融支援エージェントに関する考慮事項

PII アクセスの ID 検証

申込状況、授与金額、支払日、SAP 状況などのパーソナライズされた財政支援情報を提供する前に、エージェントはユーザーの ID を検証します。

• 認証済み学生: ユーザーが Experience Cloud サイトにログインしている場合、エージェントはメール検証ステップをスキップします。
• Unauthenticated Prospects (未認証の見込み客): エージェントはワンタイムパスワードの確認を義務付けます。エージェントはメールアドレスを尋ねて確認コードを送信し、パーソナライズされた質問に回答する前にユーザーにコードを検証するように要求します。

個人取引先の要件

ワンタイムパスワード (OTP) 検証によるゲスト ID 検証をサポートするには、個人取引先が組織で有効になっている必要があります。OTP メール検証フローでは、見込み客に有効な取引先責任者 ID とメールを持つ個人取引先が必要です。これらがないと、エージェントの検証チェーンは失敗します。

厳格な制限と範囲外アクション

金融支援エージェントは、事実情報を提供し、質問にのみ回答するように設計されています。エージェントは中立的な非勧告的な口調で操作し、次のアクションを実行できません。

• 特定のローンを推奨するなど、財務上のアドバイスを行ったり、ユーザーの財務状況を判断したりします。
• 学資援助の授与を受諾または拒否します。
• ドキュメントまたは申請を送信します。
• 財政援助パッケージを変更します。

ユーザーがエージェントにこれらのアクションの実行を要求した場合、エージェントは金融支援オフィスに連絡するか、学生ポータルにログインするように指示します。

データモデルオブジェクト (DMO) グラウンディング

エージェントは Data 360 のデータを使用して応答をグラウンディングします。このデータを提供するには、財政支援管理システムのデータを Salesforce 財政支援データモデルオブジェクト (DMO) に対応付けます。DMO レコードがない場合や不完全な場合、エージェントは学生固有の正確な回答を提供できません。

詳細は、「Set Up Data 360 for Education: Financial Aid (教育用 Data 360 の設定: 金融支援)」を参照してください。