금융 지원 에이전트 고려 사항

PII 액세스에 대한 ID 확인

신청 상태, 어워드 금액, 지급 날짜 또는 SAP 상태와 같은 개인 설정된 금융 지원 정보를 제공하기 전에 에이전트가 사용자의 ID를 확인합니다.

• 인증된 학생: 사용자가 Experience Cloud 사이트에 로그인된 경우 에이전트가 이메일 확인 단계를 우회합니다.
• 인증되지 않은 잠재 고객: 에이전트가 일회성 암호 확인을 요구합니다. 에이전트가 이메일 주소를 요청하고 확인 코드를 보내고 사용자에게 개인화된 질문에 답변하기 전에 코드를 확인하도록 요구합니다.

개인 계정 요구 사항

일회용 암호(OTP) 확인을 통한 게스트 ID 확인을 지원하려면 조직에서 개인 계정을 활성화해야 합니다. OTP 이메일 확인 플로는 잠재 고객에게 유효한 연락처 ID 및 이메일이 있는 개인 계정이 있어야 합니다. 이러한 항목이 없으면 에이전트의 확인 체인이 실패합니다.

엄격한 제한 및 범위 외 작업

금융 지원 에이전트는 사실 정보를 제공하고 질문에만 답변하도록 설계되었습니다. 에이전트는 중립적이고 비상담적인 어조로 작업하며 다음 작업을 수행할 수 없습니다.

• 특정 대출 추천과 같은 재무 조언을 제공하거나 사용자의 재무 상황에 대한 판단을 내립니다.
• 금융 지원 어워드를 수락하거나 거부합니다.
• 문서 또는 신청서를 제출합니다.
• 금융 지원 패키지를 변경합니다.

사용자가 해당 작업을 수행하도록 에이전트에게 요청하는 경우 에이전트는 재무 지원 사무실에 연락하거나 학생 포털에 로그인하도록 지시합니다.

데이터 모델 개체(DMO) 기초 교육

에이전트는 Data 360의 데이터에 의존하여 응답을 기반으로 합니다. 이 데이터를 제공하려면 금융 지원 관리 시스템 데이터를 Salesforce 금융 지원 데이터 모델 개체(DMO)에 매핑합니다. DMO 레코드가 누락되거나 불완전하면 에이전트가 정확한 학생별 답변을 제공하지 못합니다.

자세한 내용은 Education용 Data 360 설정을 참조하십시오. 금융 지원.