Overwegingen bij agenten voor financiële hulp

Identiteitsverificatie voor toegang tot persoonsgegevens

Voordat de agent gepersonaliseerde informatie over financiële hulp verstrekt, zoals aanvraagstatus, toekenningsbedragen, uitbetalingsdatums of SAP-status, verifieert hij of zij de identiteit van de gebruiker.

• Geauthenticeerde studenten: Als de gebruiker is ingelogd bij de Experience Cloud-site, omzeilt de agent de e-mailverificatiestap.
• Niet-geauthenticeerde prospects: De agent verplicht een eenmalige wachtwoordverificatie. De agent vraagt om een e-mailadres, verzendt een verificatiecode en vereist dat de gebruiker de code valideert voordat hij of zij gepersonaliseerde vragen beantwoordt.

Vereiste voor persoonsaccount

Om gastidentiteitsverificatie via eenmalig wachtwoord (OTP) te ondersteunen, moeten Persoonsaccounts zijn ingeschakeld in uw organisatie. De OTP-stroom voor e-mailverificatie vereist dat prospects een persoonsaccount hebben met een geldige contactpersoons-ID en e-mailadres. Zonder deze mislukt de verificatieketen van de agent.

Strikte beperkingen en acties buiten bereik

De Financial Aid Agent is ontworpen om feitelijke informatie te verstrekken en alleen vragen te beantwoorden. De agent werkt op een neutrale, niet-adviserende toon en kan de volgende acties niet uitvoeren:

• Geef financieel advies, zoals het aanbevelen van een specifieke lening, of oordeel over de financiële situatie van een gebruiker.
• Toekenningen van financiële steun accepteren of afwijzen.
• Documenten of aanvragen indienen.
• Breng wijzigingen aan in financiële hulppakketten.

Als een gebruiker de agent vraagt om deze acties uit te voeren, vraagt de agent hem of haar contact op te nemen met het kantoor voor financiële hulp of in te loggen bij de studentenportal.

Aarding van gegevensmodelobject (Data Model Object, DMO)

De agent vertrouwt op gegevens uit Data 360 om zijn responsen te onderbouwen. Als u deze gegevens wilt aanleveren, wijst u de gegevens van uw beheersysteem voor financiële hulp toe aan de gegevensmodelobjecten (Data Model Objects, DMO's) van Salesforce voor financiële hulp. Ontbrekende of onvolledige DMO-records verhinderen dat de agent nauwkeurige studentspecifieke antwoorden geeft.

Zie Data 360 instellen voor onderwijs voor meer informatie: Financiële hulp.