Viktige punkter om Financial Aid Agent

Identitetsbekreftelse for PII-tilgang

Før du oppgir personlig tilpasset informasjon om økonomisk hjelp, som søknadsstatus, tildelingsbeløp, utbetalingsdatoer eller SAP-status, bekrefter agenten brukerens identitet.

• Godkjente studenter: Hvis brukeren er logget på Experience Cloud-nettstedet, omgår agenten e-postbekreftelsestrinnet.
• Ikke-godkjente prospekter: Agenten ber om en engangspassordbekreftelse. Agenten ber om en e-postadresse, sender en bekreftelseskode og krever at brukeren validerer koden før de svarer på tilpassede spørsmål.

Krav til personkonto

For å støtte identitetsbekreftelse for gjester via bekreftelse med engangspassord (OTP) må Personkontoer være aktivert i organisasjonen. OTP-e-postbekreftelsesflyten krever at prospekter har en personkonto med en gyldig kontakt-ID og e-postadresse. Uten disse mislykkes agentens bekreftelseskjede.

Strenge begrensninger og handlinger utenfor omfang

Financial Aid Agent er utformet for å gi faktainformasjon og bare svare på spørsmål. Agenten opererer med en nøytral, ikke-rådgivende tone og kan ikke utføre følgende handlinger:

• Gi økonomisk rådgivning, som å anbefale et bestemt lån, eller avgjøre en brukers økonomiske situasjon.
• Godta eller avslå økonomiske bidrag.
• Send dokumenter eller søknader.
• Gjør endringer i økonomiske hjelpepakker.

Hvis en bruker ber agenten om å utføre disse handlingene, instruerer agenten dem til å kontakte kontoret for økonomisk hjelp eller logge seg på studentportalen.

Tilordning av datamodellobjekt (DMO)

Agenten baserer seg på data fra Data 360 for å lage grunnlag for svarene. For å gi disse dataene tilordner du systemdataene for behandling av økonomisk hjelp til Salesforces datamodellobjekter for økonomisk hjelp (DMO-er). Manglende eller ufullstendige DMO-poster hindrer agenten i å gi nøyaktige studentspesifikke svar.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere Data 360 for Education: Finansiell hjelp.