Вы находитесь здесь:
Рекомендации агентов по финансовой помощи
Чтобы использовать агента финансовой помощи, просмотрите поддерживаемые функции, использование, ограничения и требования безопасности.
Проверка подлинности для доступа к персональным данным
Прежде чем предоставить персонализированные сведения о финансовой помощи, например, статус заявки, суммы награды, даты выплаты или статус SAP, агент проверяет подлинность пользователя.
- Проверенные студенты: Если пользователь вошел на сайт Experience Cloud, агент обходит этап проверки электронной почты.
- Непроверенные потенциальные клиенты: Агент требует одноразовой проверки пароля. Агент запрашивает электронный адрес, отправляет код проверки и требует, чтобы пользователь проверил код перед ответом на персонализированные вопросы.
Требование к организации-лицу
Для поддержки проверки подлинности гостя посредством проверки одноразового пароля (OTP) организации-лица должны быть включены в вашей организации. Поток проверки электронной почты ОТП требует, чтобы потенциальные клиенты имели организацию-лицо с действительным кодом контакта и электронной почтой. Без них цепочка проверки агента не выполняется.
Жесткие ограничения и вне рамок действий
Агент финансовой помощи создан для предоставления фактических сведений и ответа только на вопросы. Агент работает в нейтральном, нерекомендательном тоне и не может выполнять следующие действия:
- Предоставьте финансовые советы, например, по рекомендации определенного кредита, или определите финансовое положение пользователя.
- Принимать или отклонять награды финансовой помощи.
- Отправка документов или заявок.
- Внесите изменения в пакеты финансовой помощи.
Если пользователь просит агента выполнить эти действия, агент сообщает ему обратиться в отдел финансовой помощи или войти на его студенческий портал.
Заземление объекта модели данных (DMO)
Агент полагается на данные из Data 360 для обоснования ответов. Чтобы предоставить эти данные, соотнесите данные системы управления финансовой помощью с объектами модели данных финансовой помощи Salesforce (DMO). Отсутствующие или неполные записи DMO мешают агенту предоставить точные ответы для студентов.
Дополнительную информацию см. в разделе «Настройка Data 360 for Education»: Финансовая помощь.
