Att tänka på vad gäller agenter för ekonomiskt bistånd

Identitetsbekräftelse för PII-åtkomst

Innan du anger personlig information om ekonomiskt stöd, till exempel ansökningsstatus, tilldelningsbelopp, utbetalningsdatum eller SAP-status, bekräftar agenten användarens identitet.

• Inloggade studenter: Om användaren är inloggad på Experience Cloud-webbplatsen kringgår agenten steget för e-postverifiering.
• Ej inloggade prospekt: Agenten kräver en verifiering av engångslösenord. Agenten ber om en e-postadress, skickar en verifieringskod och kräver att användaren validerar koden innan de svarar på personliga frågor.

Krav på personkonto

För att stödja verifiering av gästidentitet via engångslösenord (OTP) måste Personkonton vara aktiverade i din organisation. E-postverifieringsflödet för OTP kräver att prospekt har ett personkonto med ett giltigt kontakt-ID och e-post. Utan dessa misslyckas agentens verifieringskedja.

Strikta begränsningar och åtgärder utanför omfattningen

Agenten för ekonomiskt bistånd är utformad för att ge faktainformation och endast svara på frågor. Agenten arbetar med en neutral, icke-rådgivande ton och kan inte utföra följande åtgärder:

• Ge ekonomiska råd, som att rekommendera ett specifikt lån, eller gör bedömningar om en användares ekonomiska situation.
• Acceptera eller avböj beviljanden av ekonomiskt stöd.
• Skicka in dokument eller ansökningar.
• Gör ändringar i ekonomiska stödpaket.

Om en användare ber agenten utföra dessa åtgärder ber agenten dem kontakta studiestödsbyrån eller logga in på sin studentportal.

Jordning av datamodellobjekt (DMO)

Agenten förlitar sig på data från Data 360 för att grunda sina svar. För att tillhandahålla dessa data, mappa dina systemdata för hantering av ekonomiskt stöd till Salesforces datamodellobjekt för ekonomiskt stöd (DMO). Saknade eller ofullständiga DMO-poster förhindrar agenten från att ge korrekta studentspecifika svar.

Mer information finns i Konfigurera Data 360 för utbildning: Ekonomiskt bistånd.