金融協助工作人員考量事項

PII 存取的身分驗證

在提供任何個人化的財務協助資訊 (例如申請狀態、獎勵金額、支付日期或 SAP 狀態) 之前,工作人員會先驗證使用者的身分。

• 已驗證的學生:如果使用者已登入 Experience Cloud 網站,則工作人員會略過電子郵件驗證步驟。
• 未驗證的潛在客戶:工作人員要求一次性密碼驗證。工作人員要求電子郵件地址、傳送驗證碼,並要求使用者在回答個人化問題前先驗證代碼。

個人帳戶需求

若要透過一次性密碼 (OTP) 驗證支援來賓身分驗證,您的組織必須啟用「個人帳戶」。OTP 電子郵件驗證流程需要潛在客戶具有具有有效連絡人識別碼和電子郵件的「個人帳戶」。若沒有這些項目,工作人員的驗證鏈會失敗。

嚴格限制與超出範圍動作

「財務協助工作人員」的設計目的為提供實際資訊,並僅回答問題。工作人員以中立、非諮詢的語氣進行作業,且無法執行下列動作:

• 提供財務建議,例如建議特定貸款,或判斷使用者的財務狀況。
• 接受或拒絕財務協助獎勵。
• 提交文件或申請。
• 變更財務協助封裝。

如果使用者要求工作人員執行這些動作,工作人員會指示他們連絡財務協助辦公室或登入其學生入口網頁。

資料模型物件 (DMO) 基礎

工作人員依賴 Data 360 的資料來奠基回應。若要提供此資料,請將您的財務協助管理系統資料對應至 Salesforce 財務協助資料模型物件 (DMO)。遺失或不完整的 DMO 記錄會讓工作人員無法提供準確的學生特定回答。

如需詳細資訊,請參閱 設定 Data 360 for Education:金融協助。