將「建立捐贈者簡介」按鈕新增至教育中的版面配置
若要快速產生捐贈者簡介,您可以將「建立捐贈者簡介」按鈕新增至版面配置,作為「平台動作」或「動作啟動器」按鈕。
必要版本
| 所需版本 |
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| 提供版本：Lightning Experience |
提供版本：具備 Education Cloud 的 Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition 提供版本：具備 Nonprofit Cloud 的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
| 所需的使用者權限 | |
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| 將「建立捐贈者簡介」按鈕新增至版面配置: |
您可以將「建立捐贈者簡介」按鈕新增為平台動作,或作為「動作啟動器」中的選項,以新增至「帳戶」記錄頁面。新增按鈕作為平台動作可能會導致資訊與「摘要卡」中的資訊重複。
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將選項新增為平台動作。
- 編輯「帳戶」記錄頁面。
- 在 Lightning 應用程式產生器中,將「重點面板」新增至頁面頂端。
- 儲存您的工作。
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將選項新增為「動作啟動器」按鈕。
- 將捐贈者簡介流程新增為動作啟動器元件的部署。
- 編輯「帳戶」記錄頁面。
- 在 Lightning 應用程式產生器中,將「動作啟動器」新增至頁面。
- 在「動作啟動器」窗格中,將組態設定為「動作啟動器部署」。
- 從「動作啟動器」部署欄位中,選取捐贈者簡介部署。
- 儲存您的工作,然後視需要啟用頁面。
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