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Agregar informes de donantes en EducaciĆ³n

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Agregar informes de donantes en EducaciĆ³n

Para generar su Resumen de donantes, cargue plantillas Resumen de donantes personalizadas y agrƩguelas a su biblioteca de plantillas. Seleccione una plantilla de su biblioteca para generar un resumen con el formato de la plantilla.

Ediciones necesarias

MODIFICACIONES OBLIGATORIAS
Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud
Permisos de usuario necesarios  
Para agregar plantillas Resumen de donantes a una biblioteca de plantillas:

Conjunto de permisos Acceso completo de Education Cloud modificado

Y

DiseƱador de DocGen
  1. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione DiseƱar plantilla de documento.
  2. Haga clic en Crear plantilla.
  3. Haga clic en Cargar archivos y seleccione un archivo de plantilla personalizado para su organizaciĆ³n.
  4. Haga clic en Listo cuando se complete la carga del archivo.
  5. Introduzca estos detalles en el panel Detalles de plantilla:
    1. Introduzca un nombre para su plantilla sin espacios entre las palabras. For example, DonorBrief2024.
    2. Seleccione el tipo de plantilla que estĆ” creando.
      Nota
      Nota El tipo de plantilla suele ser Microsoft Word, que es el valor predeterminado.
    3. En AsignaciĆ³n de tokens, mantenga la entrada predeterminada de JSON.
    4. Guarde sus cambios.
  6. Para hacer que esta plantilla estƩ disponible para su uso, haga clic en Activar.
  7. Desde el Iniciador de aplicaciĆ³n, busque y seleccione Archivos.
  8. Abra Bibliotecas y seleccione Biblioteca de plantillas de documentos de DocGen.
    Nota
    Nota Si no ve la Biblioteca de plantillas de documentos de DocGen en la ficha Bibliotecas, agregue Salesforce CRM Content User a su perfil de usuario y guarde sus cambios.
  9. Haga clic en Gestionar miembros.
  10. Bajo Agregar miembros, seleccione Grupos pĆŗblicos y asĆ­gneles acceso de visor. TambiĆ©n puede agregarse como una sola persona (en lugar de ser solo parte de un grupo pĆŗblico) con acceso Administrador de biblioteca.
 
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