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Aggiunta di brief donatori nell'istruzione
Per generare le Sintesi donatori, caricare modelli di Sintesi donatori personalizzati e aggiungerli alla libreria di modelli. Selezionare un modello dalla propria libreria per generare un brief formattato dal modello.
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Nonprofit Cloud |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per aggiungere modelli Sintesi donatori a una libreria di modelli: | Gruppo insieme di autorizzazioni Fundraising_Admin O Insieme di autorizzazioni Accesso completo Education Cloud modificato E Designer DocGen |
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Progetta modello documento.
- Fare clic su Crea modello.
- Fare clic su Carica file e selezionare un file di modello personalizzato per la propria organizzazione.
- Fare clic su Fatto al termine del caricamento del file.
- Immettere questi dettagli nel riquadro Dettagli modello:
- Immettere un nome per il modello senza spazi tra le parole. Ad esempio, DonorBrief2024.
- Selezionare il tipo di modello che si sta creando.
Nota Il tipo di modello è in genere Microsoft Word, che è il valore predefinito. - In Mappatura token, mantenere la voce predefinita JSON.
- Salva le modifiche.
- Per rendere questo modello disponibile per l'uso, fare clic su Attiva.
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare File.
- Aprire Librerie e selezionare Libreria modelli documento DocGen. Nota Se la libreria dei modelli di documento DocGen non è visualizzata nella scheda Librerie, aggiungere l'utente Salesforce CRM Content al proprio profilo utente e salvare le modifiche.
- Fare clic su Gestisci membri.
- In Aggiungi membri, selezionare Gruppi pubblici e assegnare loro l'accesso Visualizzatore. È anche possibile aggiungersi come persona singola (anziché far parte solo di un gruppo pubblico) con accesso Amministratore libreria.
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