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Aggiunta del pulsante Genera documento ai layout di pagina nell'istruzione
Per accedere alla generazione di una singola conferma, aggiungere il pulsante Genera documento ai layout di pagina.
| EDIZIONI RICHIESTE |
|---|
| Disponibile in: Lightning Experience |
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Education Cloud Disponibile nelle versioni: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition con Nonprofit Cloud |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per aggiungere il pulsante Genera documento ai layout di pagina: | Gruppo insieme di autorizzazioni Fundraising_Admin O Insieme di autorizzazioni Accesso completo Education Cloud modificato |
Per impostazione predefinita, il pulsante Genera batch di documenti è presente nella pagina iniziale Operazioni di raccolta fondi.
Per aggiungere il pulsante Genera documento alla pagina Account delle app Strategia di raccolta fondi e Coinvolgimento donatori:
- Da Imposta, accedere a Gestore oggetti e aprire Account.
- Fare clic su Layout di pagina e quindi su Layout account.
- Trascinare il pulsante Genera documento nella parte superiore del riquadro Azioni Salesforce Mobile e Lightning Experience.
- Salva le modifiche.
-
Ripetere questi passaggi per Account personale.
Nota Gli account personali non sono stati creati per funzionare con Nonprofit Success Pack e quindi non sono supportati per l'uso con NPSP. Se gli account personali non sono già abilitati nell'organizzazione, non abilitarli. Una volta attivati gli account personali nell'organizzazione, non è possibile disattivare la funzione. Vedere NPSP e account personali nelle domande frequenti.
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