在教育環境中新增禮物確認與稅收範本

新增禮物確認與稅收範本以產生您的禮物收據函。

1. 進入 App Launcher,尋找並選取「設計文件範本」。
2. 按一下「建立範本」。
3. 按一下「上載檔案」,然後選取針對貴組織自訂的範本檔案。
4. 檔案上載完成時,按一下「完成」。
5. 在「範本詳細資料」窗格中輸入以下詳細資料:
   1. 輸入範本的名稱,但字詞之間沒有空格。例如,AcknowledgementReceipt。
   2. 選取您要建立的範本類型。
      

      備註 範本類型通常是 Microsoft Word 的預設項目。
   3. 在「權杖對應」中,保留 JSON 的預設項目。
   4. 儲存您的變更。
6. 若要讓此範本可供您使用,請按一下「啟用」。
7. 進入 App Launcher,尋找並選取「檔案」。
8. 開啟「文件庫」,然後選取「DocGen 文件範本庫」。
   

   備註

   如果您在「文件庫」索引標籤中看不到 DocGen 文件範本庫,請將 Salesforce CRM Content 使用者新增至您的使用者設定檔,然後儲存您的變更。

9. 按一下「管理成員」。
10. 在「新增成員」下方,選取「公用群組」,並授與其「檢視者」存取權。

    您也可以將自己新增為擁有「文件庫管理員」存取權的人員 (而不只是公用群組的一部分)。