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Influencia crediticia como crédito blando de regalo en una transacción de regalo en Educación

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Influencia crediticia como crédito blando de regalo en una transacción de regalo en Educación

Reconozca a partes integrantes que no sean los donantes por su ayuda para aportar los regalos de los donantes con crédito blando de regalo. Por ejemplo, para hacer un seguimiento de una persona influyente en la donación, agregue este crédito blando a la transacción de regalo del donante. También puede reconocer homenajeados como destinatarios de crédito blando.

Ediciones necesarias

MODIFICACIONES OBLIGATORIAS
Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud

Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer con Nonprofit Cloud
Permisos de usuario necesarios  
Para crear créditos blandos:

Conjunto de permisos Acceso completo de Education Cloud modificado
Nota
Nota El crédito blando de regalo también se puede agregar a regalos durante la entrada de compromiso de regalo.
  1. Desde el Iniciador de aplicación (Iniciador de aplicación), busque y seleccione Transacciones de regalo.
  2. Abra la transacción de regalo a la que desea asociar un crédito blando.
  3. Seleccione la ficha Relacionado.
  4. Junto a Crédito blando de regalo, haga clic en Nuevo.
  5. Seleccione un destinatario.
  6. Defina un porcentaje parcial o un importe parcial de la transacción de regalo para la cual se registra el crédito blando.

    El crédito blando puede ser hasta el 100 por ciento del regalo.

  7. Seleccione una función del destinatario del crédito blando. Por ejemplo, seleccione Donante compatible.
  8. Guarde sus cambios.
 
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