Capture e preserve as notas de relacionamento do doador para os principais agentes de contribuição. Converta as notas brutas em resumos de interação estruturados e tarefas de acompanhamento para que você nunca perca a inteligência crítica do doador.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível com: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com uma licença do complemento Agentforce ou Einstein para vendas, serviço, plataforma ou setor, em que o recurso Captação de recursos está habilitado. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce ou Einstein para acessar as ações.
Nota A partir de abril de 2026, os tópicos do agente agora são chamados de subagentes. Não há alterações à funcionalidade. Durante essa transição, você pode ver uma combinação dos termos novos e anteriores em nossa documentação.
Criar um agente de engajamento de doador Crie um agente Agentforce para ajudar os agentes de doação a registrar e planejar seus engajamentos com os principais doadores.
Usar o subagente Notas da reunião de doadores Depois de configurar o Agente de engajamento de doador, os agentes de presente podem usar o agente para criar um registro de suas reuniões de doadores.
Usar o subagente de Gerenciamento de tarefa do doador Depois de configurar o Agente de engajamento de doador, os agentes de presente podem usar o agente para criar tarefas e lembretes para acompanhar os doadores.
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